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中國煉焦行業(yè)協(xié)會
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[百川盈孚]7月份煤焦油市場上漲后下行,深加工持續(xù)虧損

來源:中焦協(xié)網(wǎng)   2024-08-12   已經(jīng)被瀏覽7242次

一、行情綜述

7月(202471-2024730)煤焦油市場月初上漲,后期窄幅下行。本月煤焦油市場月均價為3982/噸,較上月均價上調(diào)61/噸,漲幅1.56%。截至730日,中國煤焦油現(xiàn)貨價格(CCTX)為3868/噸,較上月末(6253711/噸)上調(diào)157/噸,漲幅4.23%,目前主流(山西、河北、山東)區(qū)間參考3900-4100/噸。山西地區(qū)先穩(wěn)后重心下行;內(nèi)蒙古地區(qū)先漲后窄幅下降;河北、河南地區(qū)維穩(wěn)后弱勢下滑;山東地區(qū)走勢前期窄幅波動后期向下;東北地區(qū)穩(wěn)后下跌;西南地區(qū)先漲后弱穩(wěn)運(yùn)行。

 

影響因素如下:(1)焦化處于微利狀態(tài),開工較上月略有小幅提升,整體來看煤焦油供應(yīng)量變化不大。(26月深加工開工較低,進(jìn)入7月前期停車檢修的企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn),深加工行業(yè)開工提升明顯,對煤焦油存一定剛需。其次,炭黑市場推漲運(yùn)行,行業(yè)利潤有存,故整體生產(chǎn)積極性較好,開工仍相對偏高,對原料煤焦油采購積極性尚可,加之為了推漲產(chǎn)品,因此對煤焦油存穩(wěn)價心態(tài)。(3)但近期煤瀝青由于下游需求端支撐欠佳、供應(yīng)量充裕等因素而出貨不暢,其價格持續(xù)下行,且幅度大于原料,而蒽油由于前期和煤焦油存在一定價差,下游行業(yè)出于利潤成本考量持續(xù)壓價蒽油,加之蒽油產(chǎn)比產(chǎn)量隨著深加工開工提升明顯,故蒽油市場重心向下,基于以上深加工行業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大,對于原料煤焦油采購積極性轉(zhuǎn)弱,部分對高價煤焦油存抵觸壓價心態(tài)。

 

整體來看,前期煤焦油下游開工偏高,對煤焦油底部價格存在支撐,因此7月前期煤焦油市場重心向上;不過后期由于深加工主要產(chǎn)品紛紛走跌,利空煤焦油市場,故后期煤焦油走勢向下。目前山東地區(qū)主流參考4100/噸左右。山西地區(qū)暫時參考4000-4050/噸左右。河北邯鄲地區(qū)主流參考4050/噸,唐山地區(qū)上周價格參考3900/噸。

各地區(qū)市場情況:

 

——東北地區(qū):東北地區(qū)煤焦油市場上旬主穩(wěn),中下旬走勢向下,本月末3624/噸,較上月末(6253696/噸)下調(diào)72/噸。東北地區(qū)焦企部分燜爐,整體開工處于偏低位,區(qū)域內(nèi)煤焦油供應(yīng)量有所收緊,但下游深加工行業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大,對原料煤焦油采購積極性降低,壓價抵觸心態(tài)較強(qiáng),炭黑以剛需采購為主,對煤焦油支撐有限。煤焦油市場處于弱勢下行走勢,場內(nèi)部分存買漲不買跌心態(tài),因此區(qū)域內(nèi)招標(biāo)頻頻流拍,一定程度上再次頓挫下游采購積極性。截至730日,吉林主流3500/噸,黑龍江主流3500/噸,遼寧主流3600-4000/噸。

——華北地區(qū):華北地區(qū)煤焦油市場穩(wěn)后價格下行,本月末3995/噸,較上月末(6253869/噸)上調(diào)126/噸,主因上月底由于下游開工提升明顯,致使煤焦油價格上漲。本月區(qū)域內(nèi)焦企開工波動不大,前期部分深加工企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),且炭黑行業(yè)開工較高,下游整體對煤焦油需求尚可,故7月前期煤焦油市場偏穩(wěn)運(yùn)行,不過之后下游深加工產(chǎn)品多行情欠佳,對煤焦油價格利空指引,深加工持續(xù)虧損,對煤焦油采購氛圍降溫,到了月底炭黑價格存降預(yù)期,故下游對煤焦油支撐減弱,煤焦油價格從而下降。截至730日,山西主流參考4000-4050/噸,河北邯鄲參考4050/噸,唐山地區(qū)參考3900/噸。

——華東地區(qū):華東地區(qū)煤焦油市場月初價格上漲,而后主穩(wěn)運(yùn)行,下旬價格小降,本月末4076/噸,較上月末(6253797/噸)上調(diào)279/噸。區(qū)域內(nèi)煤焦油供應(yīng)偏穩(wěn),前期深加工開工提升明顯,且華東地區(qū)炭黑開工處于高位,因此由于供需端利好指引,7月初煤焦油價格走勢向上,而后趨于平緩,而后因為下游煤瀝青價格下滑,出貨不佳,利空煤焦油價格,不過炭黑價格偏穩(wěn),對煤焦油存一定支撐,因此下旬煤焦油價格窄幅下行。截至730日,山東主流參考4100/噸,安徽參考4005/噸。

——西北地區(qū):西北地區(qū)煤焦油前期主穩(wěn),月底價格小降,本月末3703/噸,較上月末(6253553/噸)上調(diào)150/噸,其中上月尾煤焦油寬幅上漲。月內(nèi)煤焦油深加工開工提升明顯,炭黑生產(chǎn)積極性較高,因此煤焦油需求面支撐尚可,對其底部價格存在支撐,后期由于深加工企業(yè)虧損運(yùn)行,對于原料煤焦油采購積極性減弱,故煤焦油價格小降。截至730日,烏海地區(qū)參考3750/噸承兌出廠,陜西主流3900-4000/噸左右。

——西南地區(qū):西南地區(qū)煤焦油市月初價格上漲,而后弱穩(wěn)運(yùn)行,本月末3801/噸,較上月末(6253563/噸)上調(diào)238/噸。該區(qū)域焦化開工大穩(wěn)小調(diào),前期深加工及炭黑行業(yè)開工處于偏高位,且炭黑價格上漲,對煤焦油采購積極性較好,因此月初煤焦油價格上漲,后期雖然深加工行業(yè)成本承壓,但是西南地區(qū)炭黑企業(yè)多以使用煤焦油作為原料為主,因為煤焦油價格偏穩(wěn),不過臨近月底由于深加工虧損面持續(xù)擴(kuò)大,且炭黑新單存降預(yù)期,因此西南地區(qū)煤焦油價格有所走跌。截至730日,四川主流3700-3900/噸,云南主流3700-3900/噸,貴州主流3750-3900/噸。

——華中地區(qū):華中地區(qū)煤焦油市場前期窄幅震蕩,后期價格小降,本月末主流4057/噸,較上月末(6254000/噸)上調(diào)57/噸,上月底煤焦油價格有所回漲。前期區(qū)域內(nèi)煤焦油供需端存利好,價格多跟隨河北邯鄲地區(qū)調(diào)整,后期由于下游產(chǎn)品價格下降,利空煤焦油價格。截至730日,河南主流4050-4063/噸。

 

二、主要影響因素

1.裝置開工情況:

供應(yīng)方面:7月焦化行業(yè)開工較6月呈現(xiàn)增長趨勢,截至730日,焦化行業(yè)平均開工為77.23%,獨立焦化廠平均開工為73.76%。本月焦炭市場前期持穩(wěn)運(yùn)行,焦企正常出貨順暢,多數(shù)庫存水平較低,且存一定利潤,故生產(chǎn)較為積極,零星受環(huán)保影響企業(yè)短期減產(chǎn)后陸續(xù)提產(chǎn),焦化行業(yè)整體波動不大;后期場內(nèi)頻頻傳出計劃提降消息,加上成品材價格下調(diào),鋼廠逐漸虧損,且出貨速度放緩,部分配套鋼廠的焦企生產(chǎn)積極性降低,致使焦化行業(yè)整體開工后期小有下調(diào),但本月平均開工較6月呈現(xiàn)小增趨勢。8月初零星受環(huán)保檢查焦企存提產(chǎn)預(yù)期,但8月仍處淡季,終端需求難有提升,鋼材市場成交情況或?qū)⒀永m(xù)欠佳局面,若后期鐵水產(chǎn)量下滑,焦企出貨速度放緩,不排除部分焦企存減產(chǎn)計劃,綜合考慮,預(yù)計8月焦化行業(yè)開工預(yù)期窄幅波動。

需求方面:20247月全國煤焦油深加工裝置含長期停車產(chǎn)能平均開工率在48.45%左右,除長期停車產(chǎn)能外行業(yè)開工約為60.9%,總體較20246月提升2.7個百分點。根據(jù)7月最新統(tǒng)計,當(dāng)前全國煤焦油深加工裝置總產(chǎn)能為2885萬噸,內(nèi)蒙15萬噸、遼寧20萬噸產(chǎn)能退出,河北增加30萬噸擴(kuò)建,目前長期停車產(chǎn)能為578萬噸。月內(nèi)前期檢修企業(yè)復(fù)產(chǎn)后,行業(yè)開工提升至高位,但也使得產(chǎn)品供應(yīng)增長,出貨壓力增加,焦油深加工虧損面擴(kuò)大,開始出現(xiàn)零星減產(chǎn)和停產(chǎn),且后續(xù)不乏繼續(xù)減產(chǎn)或停產(chǎn)可能,預(yù)計8月份開工有下滑預(yù)期,開工區(qū)間預(yù)計參考45%-47%。

20247月份炭黑行業(yè)開工率預(yù)估64.44%,較上月上調(diào) 6.64個百分點。本月內(nèi)炭黑行業(yè)開工略有上調(diào),場內(nèi)被動較為明顯,周期內(nèi)有部分有檢修減產(chǎn)企業(yè),但更有提產(chǎn)、相對高負(fù)荷開工的情況。場內(nèi)部分訂單在發(fā)貨周期,企業(yè)的生產(chǎn)積極性相對較高,疊加原料價格下行,成本壓力有所減輕。所以整體來看,本月內(nèi)炭黑行業(yè)開工上調(diào)為主。

7月份焦企基本處于微利狀態(tài),開工積極性尚可,整體焦化行業(yè)開工較較上月小幅提升,下游深加工行業(yè)前期提升明顯,后期略有小降,炭黑行業(yè)價格有所上漲,生產(chǎn)積極性較高,開工處于高位,煤焦油供需端支撐尚可。

 

2.下游部分產(chǎn)品:

1)工業(yè)萘:7月工業(yè)萘市場先漲后跌再小幅回暖,截止730日,工業(yè)萘市場均價5734/噸,較上月末(5816/噸)累計下調(diào)82/噸,跌幅1.41%,主產(chǎn)區(qū)主流出廠參考5700-5850/噸。

2)煤瀝青:7月份煤瀝青持續(xù)下滑趨勢,截至730日,全國均價參考4227/噸,均價較上月末累計下跌290/噸,跌幅6.42%,主產(chǎn)區(qū)改質(zhì)瀝青參考4100-4400/噸承兌出廠,中溫瀝青承兌出廠參考3900-4400/噸,石墨制品用改質(zhì)瀝青出廠參考4600-4700/噸左右。

3)炭黑:7月,炭黑市場價格前期窄幅上調(diào),后期維穩(wěn)后下行。截至30日,炭黑市場均價8293/噸,較上月同期上調(diào)277/噸,炭黑市場月均價83318083/噸,較上月均價累計上調(diào)248/噸,漲幅3.07%左右,N330主流商談價格參考7500-8000/噸,個別高低位均存。

整體來看,深加工主要產(chǎn)品煤瀝青和蒽油市場價格持續(xù)弱勢下行;工業(yè)萘市場走勢震蕩;炭黑市場整體前期穩(wěn)中偏好,后期價格小降。整體來看,下游深加工主要產(chǎn)品走勢不佳,利空市場煤焦油市場。

 

招標(biāo)情況:

7月山西、內(nèi)蒙古地區(qū)行情走跌;河北、河南地區(qū)弱勢向下,月底止跌;山東地區(qū)承壓下行;東北地區(qū)主降運(yùn)行;西南地區(qū)下行為主。

 

三、后期預(yù)測

預(yù)計20248月煤焦油市場前期延續(xù)下行走勢,后期存小幅回漲可能,波動幅度300-500/噸左右,主產(chǎn)區(qū)主流波動區(qū)間參考3600-4050/噸。

 

具體原因分析如下:

1、焦企開工預(yù)計大穩(wěn)小調(diào)。近期焦化行業(yè)利潤有存,生產(chǎn)積極性較好,8月初個別前期受環(huán)保檢查減產(chǎn)的企業(yè)存提產(chǎn)預(yù)期,之后多數(shù)焦化廠預(yù)計維持穩(wěn)定生產(chǎn),因此預(yù)計8月份焦企整體開工大穩(wěn)小調(diào)為主,前期煤焦油供應(yīng)或存小幅增量,中后期預(yù)計供應(yīng)量相對穩(wěn)定。具體需持續(xù)關(guān)注原料煤庫存和焦炭價格走勢,以及環(huán)保限產(chǎn)政策等影響。

2、煤瀝青市場延續(xù)弱勢,后期或慢慢趨穩(wěn)。煤瀝青整體供應(yīng)量充裕,下游需求平平,預(yù)計8月份煤瀝青價格整體弱勢。不過由于目前深加工行業(yè)承壓,虧損面持續(xù)增大,不排除后期部分企業(yè)有減產(chǎn)停車計劃,屆時煤瀝青市場或有慢慢趨穩(wěn),甚至是回調(diào)可能,具體需持續(xù)關(guān)注跟進(jìn)煤焦油深加工開工變化情況。

3、炭黑市場價格小幅下調(diào),行業(yè)開工波動不大。炭黑目前整體持穩(wěn)觀望,利潤空間尚可,整體生產(chǎn)積極性較高,不過由于8月下游需求一般,加上原料煤焦油前期存下行可能,因此預(yù)計炭黑市場重心或略有小降,行業(yè)開工預(yù)計波動有限。

綜合來看,煤焦油供應(yīng)量預(yù)計波動不大,下游炭黑行業(yè)開工偏高,煤焦油理論需求有存,對煤焦油底部價格存支撐。不過煤瀝青市場和蒽油處于下行通道,故深加工對煤焦油采購積極性降低,部分存壓價情緒,且炭黑市場有跌價可能,因此煤焦油市場預(yù)計延續(xù)下行走勢。后期若深加工企業(yè)持續(xù)減產(chǎn),煤瀝青市場或?qū)⒂兴嘏?,疊加即將進(jìn)入金九銀十,終端需求或有好轉(zhuǎn),因此后期煤焦油市場或有小幅回漲可能。

 

下游部分產(chǎn)品:

1)工業(yè)萘:預(yù)計8月煤焦油市場前期延續(xù)下行走勢,后期存回漲可能,波動幅度300-500/噸左右,工業(yè)萘市場成本面支撐預(yù)期先繼續(xù)減弱后期再度增強(qiáng);目前深加工行業(yè)開工呈下滑趨勢,下游主力產(chǎn)品行情偏弱