Mysteel周報：黑色系燃料價格漲跌互現
來源： 我的鋼鐵網 2022-12-16
本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現，本周生鐵市場價格趨強調整，成交一般。動力煤產地方面，隨著疫情管控放松，產地運輸整體好轉，焦企出貨保持順暢，產地運輸整體好轉，焦企出貨保持順暢，海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，近期廠家訂單較滿，庫存壓力?。弧竟梃F】本周硅鐵市場震蕩運行，期貨盤面波動較大，現貨價格穩(wěn)中小漲；【釩】進入中旬的釩合金市場隨著招標需求的減少整體活躍度有所降低。
【國產礦】本周國產礦主產區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲23元/噸，遷西鐵精粉價格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價格上漲35元/噸，遵化鐵精粉價格上漲20元/噸，寬城鐵精粉價格上漲20元/噸，灤平鐵精粉價格上漲20元/噸，沙河鐵精粉價格下跌10/噸，武安鐵精粉價格下跌10元/噸，黎城鐵精粉價格上漲40元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲30元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲50元/噸，北票鐵精粉價格上漲45元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲30元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲70元/噸，本溪鐵精粉價格上漲20元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲35元/噸，山東淄博鐵精粉價格上漲42元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲37元/噸，泰安鐵精粉價格上漲42元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲20元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲42元/噸，廬江鐵精粉價格上漲50元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現金出廠981元/噸，遷西66%干基承兌現金出廠967元/噸，遷安66%干基含稅現金出廠1002元/噸，遵化66%干基含稅現金出廠974元/噸，寬城65%干基含稅現金出廠910元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現金出廠880元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現匯出廠價870元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現匯出廠865元/噸，代縣65%濕基不含稅現匯出廠800元/噸，繁峙65%濕基不含稅現匯出廠795元/噸，黎城66%干基含稅現匯出廠1120元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現匯出廠730元/噸，朝陽66%濕基稅前現匯出廠730元/噸，北票66%濕基稅前現匯出廠725元/噸，鞍山65%濕基稅前現匯出廠價750元/噸，遼陽66%濕基稅前現匯出廠800元/噸，本溪65%濕基稅前現匯出廠價760元/噸，吉林通化66%干基含稅現匯到廠價923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1023元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠905元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1023元/噸；棗莊65%干基含稅現匯出廠990元/噸，繁昌65%干基含稅現匯出廠1000元/噸，霍邱干基含稅現匯出廠價1014元/噸，廬江65%干基含稅現匯出廠價1000元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現金出廠809元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格趨強調整，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3560-3580元/噸現款價格；山西地區(qū)價格在3380元/噸左右現款價格；新疆地區(qū)報價基本在3400元/噸現款價格；烏海地區(qū)價格基本在3300元/噸現款價格；東北地區(qū)價格基本3250-3300元/噸現款價格；云南地區(qū)價格在3170元/噸現款價格；徐州地區(qū)價格基本在3650元/噸現款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3820元/噸左右；山西地區(qū)報價在3700元/噸左右；武安地區(qū)報價在3800元/噸左右；威海地區(qū)3850元/噸；遼陽地區(qū)價格在3750元/噸左右；云南地區(qū)價格在3870元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3880元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3650元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3800元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3900元/噸左右；徐州地區(qū)價格3900元/噸左右；東北地區(qū)價格3800元/噸左右；新疆地區(qū)價格3650元/噸左右。成本方面，生鐵原料成本高位難降，商家漲價意愿偏強，部分生鐵企業(yè)報價再度上調，成交重心小幅上移。然下游企業(yè)對高價資源接受度有限，疊加部分鑄造企業(yè)陸續(xù)進入停產放假階段，市場整體交投冷清，生鐵庫存明顯增加。綜合來看，在高成本、低需求的背景下，市場觀望氣氛濃厚，預計下周生鐵市場穩(wěn)中偏強運行。
【動力煤】產地方面，隨著疫情管控放松，晉陜蒙煤炭主產地陸續(xù)取消卡口及車輛報備和相關核酸檢驗，主產區(qū)煤炭供需銜接受限的情況得到修復性改善，對煤礦產銷環(huán)節(jié)形成利好，產地煤價整體持穩(wěn)運行。此外，臨近年末，國務院部署全國立即開展安全生產重大隱患專項整治和督導檢查，加之部分煤礦已完成全年生產計劃，后續(xù)主產地將以保安全穩(wěn)生產為主；陜西區(qū)域：運輸逐步恢復正常，下游客戶采購積極，產銷平衡，部分煤礦庫存較少，價格小幅上調，由于近期煤礦頻繁漲價，客戶對持續(xù)走高煤價接受度下降，在港口煤價有所松動之后，產地采購觀望情緒升溫；內蒙區(qū)域：疫情管控放松后，運輸周轉率明顯提升，目前坑口銷售以站臺、剛需企業(yè)以及部分長途戶為主，整體穩(wěn)定運轉，但部分終端階段性補庫結束后需求轉弱，采購意愿不強；山西區(qū)域：區(qū)域內基本實現全面解封，除少量高風險區(qū)域外，外地車輛可正常通行，加之近期下游需求尚可，多數煤礦銷售情況好轉，其中站臺拉運較好，長途汽運需求一般。現榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，大秦線運量進一步增加，但受疫情影響呼局發(fā)運量下滑，兩者形成對沖，港口供應量相對穩(wěn)定。目前正處于全國各地疫情防控政策過渡期，工業(yè)需求復蘇需要一段過程，內貿煤炭市場多空變數增多，疊加氣溫短暫回暖民用需求不高，僅保持長協(xié)拉運，對旺季煤價上行形成短暫壓制；調運方面，截止12月15日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2044萬噸（+21.6）,調入132.5萬噸，調出110.9萬噸，其中秦皇島庫存568萬噸，錨地38船，預到35船；曹妃甸港區(qū)庫存952.2萬噸，錨地32船，預到27船；京唐港區(qū)庫存523.8萬噸，錨地22船，預到8船。下游方面，本周終端電廠整體庫存消耗速度加快，第一輪寒潮結束后，部分地區(qū)氣溫有所回升，區(qū)域電廠日耗向下小幅調整；今明兩天（12月16日至17日），中東部地區(qū)寒潮影響將全面展開，冷空氣繼續(xù)南下，江南華南部分地區(qū)將現同期少見的寒冷溫度，預計帶動終端日耗再次走高，部分貿易商對此后電廠的需求有所期待，但目前電廠主要以長協(xié)補充以及采購一定量的進口煤，沿海及內陸電廠對于市場煤的采購計劃量并未明顯增加。據Mysteel統(tǒng)計，截止12月9日全國201家電廠樣本區(qū)域存煤總計3093.6萬噸，環(huán)比減55.2萬噸，日耗185萬噸，環(huán)比增2.8萬噸，可用天數16.7天，環(huán)比持平。進口煤方面，受國內寒潮天氣影響，電廠日耗攀升帶動需求增加，并且隨著國內疫情防控措施的優(yōu)化調整，經濟和社會活動逐步復蘇，加之國內電廠希望在春節(jié)前增加庫存積累，多重因素影響下近期電廠頻頻招標，市場情緒向好，印尼動力煤價格整體繼續(xù)上漲，中卡煤價格漲幅有所擴大，低卡煤穩(wěn)中上行。后續(xù)看，寒冷天氣或將進一步帶動煤炭消費，預計短期內進口煤價仍有支撐?，F印尼Q3800FOB價報96美元/噸，周環(huán)比漲3美元/噸。
【焦炭】本周產地運輸整體好轉，焦企出貨保持順暢，生產積極性較上周回升，平均噸焦盈利處于小幅虧損狀態(tài)，個別焦企已開始第四輪提漲，下周提漲面或進一步擴大；需求端，高爐鐵水開工整體表現良好，宏觀預期下成材價格走強，鋼廠原料冬儲意愿增強，短期焦炭仍有一定的補庫空間，但成本端利潤的侵蝕或加劇市場博弈，焦炭落地執(zhí)行仍需時間；焦煤方面，線上競拍基本無流拍現象，整體供應表現偏緊狀態(tài)，礦方報價堅挺，短期仍有小幅探漲預期；港口方面，貿易集港相對穩(wěn)定，部分后市心態(tài)轉弱，貿易商以出貨為主，港口有少量資源成交。綜合來看，預計短期焦炭市場偏強運行，下周焦炭提漲面或進一步擴大，具體落地仍需關終端注冬儲補庫行情、成材價格走勢及焦煤成本端等情況。國內主流焦炭現貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2530-2650元/噸；準一級干熄冶金焦報價2920-2950元/噸；一級濕熄冶金焦報價2600-2800元/噸；一級干熄冶金焦報價2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價2650-2700元/噸，準一干熄主流報價3060-3110元/噸，出廠現匯含稅。內蒙古鄂爾多斯一級2530元/噸，包頭準一2500元/噸，赤峰二級0.8報2600-2700元/噸，均出廠含稅價。
【進口煤炭】海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行。遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報257.75美金/噸，日環(huán)比漲8.25美金/噸，周環(huán)比漲8.25美金/噸；CFR報311美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比下跌4美金/噸。國際鋼市階段性反彈，疊加澳洲繼續(xù)受降雨天氣影響，供應仍較為緊缺，供需緊平衡下支撐煤價繼續(xù)偏強。另外澳洲主要的供應商嘉能可公司發(fā)布關于2023-2024財年煤炭減產和煤炭產能收縮的聲明，間接對于遠期市場有一定支撐作用。俄羅斯方面，本周從遠東港裝港資源被延期，部分12月份到港資源被延期到1月份，部分貿易商對于后期市場有所擔憂，有遠期資源不斷出售行為。港口進口煉焦煤方面，價格延續(xù)漲勢，且本周漲幅擴大，部分貿易商有封盤等待價格進一步上漲。其中一方面是鋼材市場反彈，鋼廠利潤修復，焦化廠有再度提漲預期，疊加下游補庫仍在持續(xù)；另一方面，港口資源緊缺，可外售資源少之又少，貿易商挺價意愿強，價格亦呈不同程度上漲。價格方面，俄羅斯K4主焦煤2240元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；GJ1/3焦煤2080元/噸，周環(huán)比漲30元/噸；Elga肥煤2120元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；伊娜琳肥煤2080元/噸，周環(huán)比漲70元/噸；K10瘦煤2230元/噸，周環(huán)比漲130元/噸。以上均為北方港現金含稅自提價。本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為296.8增11.4；其中華北3港焦煤庫存為90.9減8.3，東北2港46.9增10.0，華東9港50.0減4.3，華南2港109增14。南方和東北港口終端鋼廠自用庫存到港，影響庫存增加。河北、山東主流港口仍以疏港為主。進口蒙煤方面，本周（12.12-12.16）甘其毛都日均通關829車，周環(huán)比增17車；策克口岸日均通關139車，周環(huán)比降6車；滿都拉口岸日均通關270車，周環(huán)比降17車。通關高位徘徊，疊加甘其毛都口岸庫存高企，在下游積極補庫的情況下，貿易商多以積極出貨為主。價格方面，本周口岸主流價格持穩(wěn)運行。主要受口岸庫存高位影響，下游議價能力相對較強，價格上漲空間有限?，F甘其毛都口岸蒙5#原煤1600，蒙5#精煤1975，蒙4#原煤1520，蒙3#精煤1800；策克口岸馬克A1250，馬克西1400，歐斯克A1070，歐斯克A+1270，歐斯克B1170，南戈壁A1150，南戈壁A-950，南戈壁B830，泰拉原煤1500；滿都拉口岸主焦精煤1700，1/3焦原煤1460；二連浩特口岸：蒙5#原煤1600；均口岸貨場提貨含稅現金價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，近期廠家訂單較滿，庫存壓力小，疊加礦價及焦炭價格抬升，北方硅錳成本基本站上7000元/噸一線，南方廠家利潤瀕臨倒掛，短期內硅錳價格較難出現回落，受宏觀利好刺激疊加年底冬儲需求，硅錳合金市場信心較好，市場看漲氛圍較濃，但隨著下游傳統(tǒng)淡季的深入以及冬儲需求周期的渡過，預計年后硅錳價格將出現小幅回調之勢?！竟梃F】本周硅鐵市場震蕩運行，期貨盤面波動較大，現貨價格穩(wěn)中小漲，主產區(qū)72硅鐵報價基本維持在8200-8300元/噸左右，75硅鐵報價維持在8500-8600元/噸，廠家端可貿易現貨資源有限，期貨盤面價格合適，不少廠商期貨套保，帶動現貨成交價格，部分鋼廠提前開始招標1月需求量，招標價格居高難下，招標價格在8850-9000元/噸，市場價格短期內受期貨以及鋼廠招標價格影響，維持穩(wěn)健為主?！锯C】進入中旬的釩合金市場隨著招標需求的減少整體活躍度有所降低，從原料端到合金端各品種價格隨市而行，在低價原料采購不易疊加合金現貨不多等因素的加持下，持貨企業(yè)多堅挺惜售的余溫仍在，下游詢單壓價情緒明顯，但對于低價采買表示難度不小。在新一輪鋼廠招標開啟前夕，缺少刺激因素的釩合金市場難有較大波動，多觀望年前最后一輪招標需求進場。
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