Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來(lái)源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-10-14
本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行，成交一般。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，本周晉蒙地區(qū)疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，部分中小煤礦煤炭供應(yīng)收緊及外運(yùn)不暢，供需整體雙弱下，價(jià)格多保持平穩(wěn)走勢(shì)。蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，焦炭市場(chǎng)整體運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)，鐵合金方面：【硅錳】綜合來(lái)看，下周市場(chǎng)成交預(yù)計(jì)較好；【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，硅鐵價(jià)格呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì)，節(jié)后硅鐵受疫情影響，報(bào)價(jià)上調(diào)；【釩】近幾日釩市市場(chǎng)心態(tài)趨強(qiáng)運(yùn)行，無(wú)論從原料端及下游釩產(chǎn)品端報(bào)價(jià)提漲幾千元不等。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌19元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌19元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌19元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，灤平鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，遼寧建平鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，吉林通化鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，廣東河源鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸。具體看來(lái)：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠935元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠929元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠948元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠929元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠850元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠820元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)880元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠830元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠800元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠795元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1020元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠690元/噸，朝陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠690元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠680元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)700元/噸，遼陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠750元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)720元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠922元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠816元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠922元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠930元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)913元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)930元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠709元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3450-3460元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3350元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本3200-3250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3550元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3700元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3730元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3720元/噸左右；威海地區(qū)3800元/噸；遼陽(yáng)地區(qū)價(jià)格在3650元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在3850元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在3850元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3800元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格3920元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格3880元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3750元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3550元/噸左右。成本方面，周內(nèi)焦炭開啟第二輪提漲，生鐵成本仍有增加預(yù)期，提振市場(chǎng)心態(tài)，商家挺價(jià)意愿漸增。供應(yīng)方面，受二十大會(huì)議影響，個(gè)別鐵廠有停產(chǎn)計(jì)劃，生鐵供應(yīng)將有所減量，另個(gè)別鑄造生鐵廠家轉(zhuǎn)產(chǎn)球墨鑄鐵。需求方面，下游鑄造企業(yè)對(duì)生鐵需求不佳，仍以少量按需采購(gòu)為主。目前來(lái)看，焦鋼博弈不排除有落地的可能，生鐵成本對(duì)生鐵價(jià)格支撐偏強(qiáng)，但下游需求短期內(nèi)無(wú)明顯改善，疊加鋼材、廢鋼市場(chǎng)走弱，生鐵市場(chǎng)漲跌兩難，因此綜合預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)將持穩(wěn)觀望為主。
【鋼坯】本周全國(guó)鋼坯價(jià)格趨弱運(yùn)行，整體呈現(xiàn)震蕩趨弱走勢(shì)。近期因唐山環(huán)保限產(chǎn)消息再起，以及鋼坯成本壓力增加，給予坯價(jià)一定提振作用，但加息等消息對(duì)價(jià)格存不利預(yù)期，期貨盤面沖高回落，整體交易心態(tài)相對(duì)謹(jǐn)慎。截至10月14日，唐山鋼坯出廠價(jià)格3650元/噸，較上周下調(diào)60元/噸；倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨3730元/噸，較上周下調(diào)30元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格3760元/噸，較上周下調(diào)100元/噸。唐山：基本面來(lái)看，焦炭二輪提漲消息再起，鋼企成本壓力或進(jìn)一步增加。供應(yīng)上，鋼企虧損加劇，或影響高爐產(chǎn)能利用率降低，鋼坯市場(chǎng)供應(yīng)或有減量。需求上，調(diào)坯廠逢低集中補(bǔ)庫(kù)為主要驅(qū)動(dòng)，但調(diào)坯廠成品庫(kù)存位于年內(nèi)高位，預(yù)期弱調(diào)成交節(jié)奏放緩，采坯需求或有抑制。短期基本面尚可，成本推升鋼企利潤(rùn)有待修復(fù)。但近日市場(chǎng)波動(dòng)受加息擾動(dòng)、歐美經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，整體市場(chǎng)情緒低迷，關(guān)注政策發(fā)力或?qū)κ袌?chǎng)信心提振。綜合上述，預(yù)計(jì)近期鋼坯價(jià)格或呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。華東地區(qū)：華東鋼坯市場(chǎng)價(jià)格趨弱運(yùn)行，成交一般。主流碼頭鋼坯資源多出庫(kù)為主，方坯占比低位。下游軋鋼廠產(chǎn)能利用率降低，逢低價(jià)按需補(bǔ)庫(kù)為主，成交一般。但加息擾動(dòng)對(duì)市場(chǎng)交投存在一定抑制，預(yù)計(jì)近期鋼坯價(jià)格或震蕩運(yùn)行。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，本周晉蒙地區(qū)疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，部分中小煤礦煤炭供應(yīng)收緊及外運(yùn)不暢，供需整體雙弱下，價(jià)格多保持平穩(wěn)走勢(shì)，陜西榆林地區(qū)疫情影響較弱，需求尚可；陜西區(qū)域：近期受榆陽(yáng)區(qū)疫情影響，部分煤礦處于停產(chǎn)停銷，道路疫情防控檢查嚴(yán)格，煤礦銷售以周邊客戶拉運(yùn)為主，煤礦出貨周轉(zhuǎn)效率下降，部分煤礦開始有庫(kù)存堆積；內(nèi)蒙區(qū)域：疫區(qū)內(nèi)仍有部分煤礦暫時(shí)停產(chǎn)，在產(chǎn)煤礦銷售以火運(yùn)及周邊客戶拉運(yùn)為主，長(zhǎng)途汽運(yùn)客戶需持通行證進(jìn)礦拉運(yùn)，部分煤礦下游用戶派車?yán)щy，出貨速度放緩，累積少量庫(kù)存，其余煤礦基于保供因素，銷售壓力較小，市場(chǎng)煤價(jià)整體維穩(wěn)運(yùn)行；山西區(qū)域：大同、朔州部分地區(qū)仍處于封控狀態(tài)，長(zhǎng)途車檢查嚴(yán)格，部分煤礦僅允許保供車輛入礦。隨著疫情好轉(zhuǎn)，管控措施逐步放開，煤炭拉運(yùn)稍有好轉(zhuǎn)，礦區(qū)庫(kù)存壓力有所緩解?，F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。
港口方面，主產(chǎn)區(qū)受疫情影響，煤炭外運(yùn)受阻，疊加大秦線檢修，港口調(diào)入量減少，庫(kù)存日趨下降，存煤結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然存在，導(dǎo)致市場(chǎng)上仍有惜售待漲情緒，而國(guó)慶結(jié)束后，下游電廠日耗回落，市場(chǎng)采購(gòu)積極性轉(zhuǎn)弱，下游買方高價(jià)接受度不高，且壓價(jià)情緒明顯，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)僵持膠著行情，成交活躍度偏差；調(diào)運(yùn)方面，截止10月13日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存2043.7萬(wàn)噸（-12.2）,調(diào)入110.7萬(wàn)噸，調(diào)出122.9萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存476萬(wàn)噸，錨地23船，預(yù)到31船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1128.7萬(wàn)噸，錨地35船，預(yù)到31船；京唐港區(qū)庫(kù)存493萬(wàn)噸，錨地18船，預(yù)到8船。
下游方面，本周樣本電廠耗存均表現(xiàn)提漲。隨著氣溫下降，北方部分地區(qū)已經(jīng)開始供暖，相關(guān)區(qū)域機(jī)組負(fù)荷有所上升，目前已滿足15天冬儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的庫(kù)存量；受氣象干旱影響，水電恢復(fù)緩慢；近期電廠仍偏向于長(zhǎng)協(xié)補(bǔ)充，采購(gòu)斜率較緩，但部分電廠庫(kù)存偏低，在大會(huì)前仍需少量補(bǔ)充市場(chǎng)煤以達(dá)到庫(kù)存要求。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止10月14日全國(guó)185家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)2583.2萬(wàn)噸，周環(huán)比增124.4萬(wàn)噸，日耗152.6萬(wàn)噸，周環(huán)比增3.6萬(wàn)噸，可用天數(shù)16.9天，周環(huán)比增0.4天。
進(jìn)口煤方面，國(guó)慶前后進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)表現(xiàn)整體低迷。隨著節(jié)前國(guó)內(nèi)電廠集中補(bǔ)庫(kù)完成，進(jìn)口煤采購(gòu)需求整體下降，加之人民幣匯率較高，市場(chǎng)觀望情緒濃厚。但假期結(jié)束后，在重大會(huì)議臨近、冬儲(chǔ)及國(guó)內(nèi)區(qū)域性防控政策升級(jí)等因素疊加影響下，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)短期或?qū)⒊掷m(xù)面臨貨源供應(yīng)偏緊、運(yùn)輸不暢等情況，加之降雨對(duì)印尼煤炭生產(chǎn)供應(yīng)帶來(lái)一定干擾，市場(chǎng)普遍對(duì)后市需求持樂觀態(tài)度，部分貿(mào)易商仍有挺價(jià)情緒。現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)93美元/噸，周環(huán)比降6美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。煤價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行，面煤價(jià)格漲幅較明顯，塊煤價(jià)格繼續(xù)小幅上探，蘭炭企業(yè)成本面繼續(xù)承壓。西北公共衛(wèi)生事件爆發(fā)，導(dǎo)致內(nèi)蒙、陜西、寧夏多地運(yùn)輸不暢，中、小料等品種發(fā)運(yùn)受限明顯，有不同程度的累庫(kù)跡象，同時(shí)煤價(jià)仍在不斷小幅探漲，蘭炭企業(yè)接受度不高，導(dǎo)致蘭炭在產(chǎn)企業(yè)開工積極性有限。本周國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)普遍上漲，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格在3800-3850元/噸，企業(yè)虧損情況緩解，下游企業(yè)對(duì)電石需求提高，對(duì)電石價(jià)格有一定支撐。硅鐵鋼招落地，行情上漲，廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，小料方面予以支撐。整體來(lái)看，本周蘭炭市場(chǎng)整體開工較上周基本持平，企業(yè)出貨速度放緩，庫(kù)存壓力增加。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為35.43%，環(huán)比減少0.02%，總庫(kù)存為58.65萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.84萬(wàn)噸。
現(xiàn)蘭炭市場(chǎng)各區(qū)域價(jià)格如下：神木市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1740-1850元/噸，焦面1250-1280元/噸；府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1610-1900元/噸，焦面1200-1300元/噸；榆陽(yáng)市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1680-1760元/噸，焦面1200元/噸；中衛(wèi)市場(chǎng)焦面主流價(jià)格1250元/噸；石嘴山市場(chǎng)中小料價(jià)格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場(chǎng)中小料價(jià)格1750-1850元/噸，焦面1250元/噸；呼和浩特市場(chǎng)中小料價(jià)格1650-1700元/噸，焦面1200元/噸；哈密市場(chǎng)中小料價(jià)格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場(chǎng)中小料價(jià)格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。
【焦炭】本周焦炭市場(chǎng)整體運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)，焦企開啟第二輪價(jià)格提漲，主流鋼廠暫無(wú)接漲聲音。焦企方面，本周焦?fàn)t產(chǎn)能利用率整體下降，據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本產(chǎn)能利用率為72.7%較上周減4%；焦炭日均產(chǎn)量55.2萬(wàn)噸較上周減3.1萬(wàn)噸，部分地區(qū)受疫情影響運(yùn)輸受阻，焦企場(chǎng)內(nèi)庫(kù)存上升，本周全樣本焦炭庫(kù)存72.5萬(wàn)噸較上周增1.3萬(wàn)噸。焦煤方面，受煤礦安全環(huán)保檢查及疫情發(fā)運(yùn)受限影響，整體供應(yīng)始終偏緊，價(jià)格表現(xiàn)偏強(qiáng)，反饋至焦企生產(chǎn)成本上升，運(yùn)行壓力繁重。下游方面，鋼廠庫(kù)存維持偏低水平，整體開工暫無(wú)明顯下降，因此對(duì)原料采購(gòu)仍存在剛性需求。綜合來(lái)看，在高成本的支撐下短期焦炭市場(chǎng)表現(xiàn)較堅(jiān)挺，后期需重點(diǎn)關(guān)注疫情、下游鐵水產(chǎn)量增減以及原料端供應(yīng)收縮對(duì)焦價(jià)產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)18個(gè)港口焦炭庫(kù)存為296.7減2.6；其中北方5港焦炭庫(kù)存為59.7減0.1，華東10港221.1減5.2，南方3港15.9增2.8。（單位：萬(wàn)噸）
國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2530-2650元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2920-3050元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2600-2800元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)2650-2700元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3060-3130元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)2550元/噸，包頭準(zhǔn)一2500元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)2600-2700元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【鐵合金】【硅錳】綜合來(lái)看，下周市場(chǎng)成交預(yù)計(jì)較好，進(jìn)入10月鋼招交貨期，但由于鋼招的落定，以及北方較多鋼廠按河鋼7550價(jià)格減50-100采購(gòu)，再扣除運(yùn)費(fèi)及貼息，如貿(mào)易商參與，那按北方出廠現(xiàn)金成交價(jià)將在7150甚至以下運(yùn)行，幾乎又再次低于成本線，除部分控原料成本較好廠家尚有百元盈利，較多企業(yè)將再次進(jìn)入虧損階段，而廠家端不得不從礦價(jià)方面著手來(lái)控成本，而下周受北京大會(huì)及疫情影響，預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)難降，將再次抬升廠家成本，短期受電費(fèi)，化工焦，原料等成本支撐，實(shí)際成交價(jià)格難降，但如鋼廠端需求釋放完畢，在開工上升的格局下，硅錳短期走勢(shì)仍偏弱。
【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，硅鐵價(jià)格呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì)，節(jié)后硅鐵受疫情影響，報(bào)價(jià)上調(diào)，現(xiàn)貨價(jià)格直接拉漲至72硅鐵報(bào)價(jià)8400-8500元/噸，75硅鐵報(bào)價(jià)8900-9000元/噸，周中期期貨盤面下跌，帶動(dòng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)走低，主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)略有下浮，主流72硅鐵自然塊報(bào)價(jià)8150-8200元/噸，72合格塊報(bào)價(jià)8300-8400元/噸，75硅鐵報(bào)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定維持在8900-9100元/噸，市場(chǎng)買漲不買跌心態(tài)影響，貿(mào)易商觀望，鋼廠按需采購(gòu)，受疫情影響，主產(chǎn)區(qū)貨物運(yùn)輸變緩，交割庫(kù)成交活躍，庫(kù)存明顯降低。
【釩】近幾日釩市市場(chǎng)心態(tài)趨強(qiáng)運(yùn)行，無(wú)論從原料端及下游釩產(chǎn)品端報(bào)價(jià)提漲幾千元不等，北方片釩大廠新一輪定價(jià)為現(xiàn)金11.7萬(wàn)元/噸，維持橫盤，奠定新一輪成本底線。疫情依然是最不確定的影響因素，新疆及陜西部分地區(qū)現(xiàn)階段已依然處于區(qū)域靜默狀態(tài)，考慮到上述兩地的生產(chǎn)能力及運(yùn)輸情況，市場(chǎng)參與活力會(huì)有所變化；10月16日召開的“廿大”，并未對(duì)鋼廠限產(chǎn)做出明確指導(dǎo)性要求，說(shuō)明拉動(dòng)需求依舊是未來(lái)經(jīng)濟(jì)工作的重心。
綜上所述10月中旬釩市高位盤整會(huì)是大概率事件，但10月下旬受原料企業(yè)簽單，及11月鋼招數(shù)量影響較大
