Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-09-16
國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn),全國鋼坯價格窄幅調(diào)整運行，生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交一般。廢不銹鋼價格先漲后跌市場交投氛圍轉(zhuǎn)濃.動力煤產(chǎn)地方面，疫情影響逐步消除，中秋假期過后下游需求情況好轉(zhuǎn)，主產(chǎn)區(qū)拉煤車輛持續(xù)增多；國內(nèi)噴吹市場偏強運行；鐵合金方：【硅錳】綜合來看，下周市場供需會繼續(xù)呈現(xiàn)雙增的趨勢；【硅鐵】本周硅鐵市場穩(wěn)中小漲，期貨盤面波動，帶動現(xiàn)貨價格上升；【釩】目前釩市場不管是原料端還是下游釩產(chǎn)品端，市場報價都比較高。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲25元/噸，遷西鐵精粉價格上漲18元/噸，遷安鐵精粉價格上漲25元/噸，遵化鐵精粉價格上漲25元/噸，寬城鐵精粉價格上漲20元/噸，灤平鐵精粉價格上漲20元/噸，沙河鐵精粉價格上漲15元/噸，武安鐵精粉價格上漲15元/噸，代縣鐵精粉價格上漲25元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲25元/噸，黎城鐵精粉價格下跌26元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲10元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲10元/噸，北票鐵精粉價格上漲20元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌10元/噸，吉林通化鐵精粉價格下跌221元/噸，山東淄博鐵精粉價格上漲10元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲9元/噸，泰安鐵精粉價格上漲10元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲30元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲10元/噸，廬江鐵精粉價格上漲10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠942元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠935元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠954元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠929元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠860元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠830元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價820元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠800元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠765元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1017元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠670元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠670元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠680元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠735元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠929元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠822元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠929元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價920元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價915元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠729元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3350元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3350元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3300元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3200元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3200-3250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3100元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3500元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3600元/噸左右；山西地區(qū)報價在3630元/噸左右；武安地區(qū)報價在3620元/噸左右；威海地區(qū)3750元/噸；遼陽地區(qū)價格在3600元/噸左右；云南地區(qū)價格在3850元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3800元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3700元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3850元/噸左右；徐州地區(qū)價格3880元/噸左右；東北地區(qū)價格3750元/噸左右；新疆地區(qū)價格3550元/噸左右。市場方面，今日黑色期貨飄綠，鋼價局部下跌，且生鐵原料成本波動不大，鐵廠報價多維持穩(wěn)定。目前下游需求釋放有限，采購多趨于謹慎，按需為主。個別鐵廠仍在排產(chǎn)前期訂單，調(diào)價意愿偏低，然部分鐵廠為促出貨多存暗降行為。綜合來看，預(yù)計下周生鐵市場主穩(wěn)個調(diào)。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格窄幅調(diào)整運行，中秋節(jié)前盤面拉漲，下游對低價資源存補貨情緒；節(jié)后鋼坯市場整體表現(xiàn)一般，部分品種坯材價差小利潤不理想，下游調(diào)坯軋鋼廠檢修增多，需求面壓力或有所增加，市場預(yù)期較為謹慎。截至9月16日，唐山鋼坯出廠價格3660元/噸，較上周下調(diào)60元/噸；倉儲現(xiàn)貨3710元/噸，較上周下調(diào)70元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3820元/噸，較上周下調(diào)50元/噸。九月市場多空消息交織，交投氛圍雖謹慎，但市場心態(tài)未顯過度悲觀。近段時間，外部利空消息頻出，大宗商品市場預(yù)期下挫，情緒釋放后又回調(diào)。從鋼坯需求角度來看，貿(mào)易環(huán)節(jié)多以投機保利為主，盤面波動頻繁，造成下游調(diào)坯廠出貨放緩，坯價強勢導(dǎo)致其接受度不高，多消耗廠內(nèi)鋼坯庫存為主，鋼坯社庫累積，但尚未出現(xiàn)明顯供需基本面矛盾。從成本、賣方挺價意愿、基本面來看，底部謹慎堅挺局面未變。然美聯(lián)儲加息臨近，國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟雖有利好消息繼續(xù)放出，整體市場交投仍顯謹慎。因此綜合來看，預(yù)計下周鋼坯市場或呈弱調(diào)走勢。本周江蘇鋼坯價格震蕩走弱。供應(yīng)端，目前江蘇鋼坯供應(yīng)端資源依然依靠周邊鋼廠投放。庫存方面，長流程鋼廠依然保持直發(fā)入廠為主，主流碼頭方坯及板坯資源本周保持降庫，個別港口進口資源陸續(xù)到港。需求方面，下游軋鋼廠產(chǎn)量小幅回升，但出貨略顯滯后，累庫情況發(fā)生，型鋼品種利潤依然保持微利，軋鋼廠采坯依然保持逢低買入為主。整體來看，華東鋼坯格局依然保持供需雙緊的態(tài)勢，長流程鋼廠鋼坯外賣資源有限，下游軋鋼廠暫無大批量采購鋼坯補庫的強烈意愿，期市弱行。預(yù)計鋼坯價格或趨弱調(diào)整。
【廢不銹鋼】廢不銹鋼價格先漲后跌市場交投氛圍轉(zhuǎn)濃價格方面：本周天津市場304工業(yè)料11800元/噸，漲400；溫州市場304工業(yè)料報11900元/噸，漲500；佛山市場304工業(yè)料報12150元/噸，漲150；佛山201新料價格6300元/噸，漲100。市場方面：在長期貨源緊缺的背景下，加之不銹鋼盤面刺激，節(jié)后市場價格迎來一波大幅上漲，后青山鋼水開價11800元/噸，較上期上調(diào)600元/噸，但由于前期市場價格漲幅較高，廢料市場價格開始沖高回落。200系方面，整體價格維持在高位，近期鋼廠訂單充足，原料需求提升，近期成品廢料聯(lián)動性較強，成品價格略有回調(diào)，預(yù)計廢料短期價格有下行風(fēng)險。300系方面，周初貿(mào)易商觀望為主，操作謹慎，隨著價格高漲，下游采購成本增加，銷售壓力增大，加之鋼廠生產(chǎn)成本提升，盤面價格下調(diào)，市場價格開始回調(diào)，部分貿(mào)易商選擇獲利出貨，成交有所好轉(zhuǎn)，短期來看，原料有了一定補充，成品成交無明顯好轉(zhuǎn)，廢不銹鋼價格缺乏持續(xù)上漲的動力。
【動力煤】產(chǎn)地方面，疫情影響逐步消除，中秋假期過后下游需求情況好轉(zhuǎn)，主產(chǎn)區(qū)拉煤車輛持續(xù)增多，周邊煤場、站臺采購量明顯增加，煤礦即產(chǎn)即銷庫存低位，挺價意愿強烈；陜西區(qū)域：疫情已得到有效控制，長途運輸逐步恢復(fù)，下游非電水泥、化工等企業(yè)用煤需求增多，區(qū)域內(nèi)銷售整體情況良好，多家煤礦出現(xiàn)車等煤現(xiàn)象，多數(shù)礦區(qū)處亍產(chǎn)銷平衡無庫存狀態(tài)；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯主產(chǎn)區(qū)疫情對煤炭生產(chǎn)和運輸影響減小，煤炭公路日銷量保持在130萬噸左右，區(qū)域各煤礦均以兌付長協(xié)和保供為主，少量市場銷售，貿(mào)易商采購積極性較高，煤礦普遍保持即產(chǎn)即銷，無庫存累積；山西區(qū)域：近期中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)庫存處于低位，庫存結(jié)構(gòu)缺高熱值煤，存在一定補庫剛需；疊加民用需求、供暖采煤增多，整體供需關(guān)系處于偏緊狀態(tài)，山西區(qū)域內(nèi)煤礦仍以保供長協(xié)為主，忻州地區(qū)各礦均停止地銷，市場煤資源較少，坑口價格整體穩(wěn)定?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，近期產(chǎn)地市場偏強運行，發(fā)運倒掛貿(mào)易商發(fā)運意愿偏低，庫存回升緩慢，市場高卡煤種持續(xù)缺貨，而且臨近兩會及大秦線秋季檢修，支撐部分用戶釋放采購需求，下游剛需價格接受程度提升，市場成交重心小幅上移，市場參與者多持謹慎樂觀的態(tài)度；調(diào)運方面，截止9月15日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1991.9萬噸（+61）,調(diào)入147.7萬噸，調(diào)出86.7萬噸，其中秦皇島庫存466萬噸，錨地37船，預(yù)到9船；曹妃甸港區(qū)庫存1072.9萬噸，錨地44船，預(yù)到20船；京唐港區(qū)庫存453萬噸，錨地26船，預(yù)到8船。
下游方面，本周終端電廠耗存表現(xiàn)雙降。臺風(fēng)登陸華東區(qū)域，氣溫下降，影響區(qū)域日耗走弱；江南南部及華南地區(qū)仍有高溫天氣，長江中下游持續(xù)干旱，水電發(fā)力不足，相關(guān)地區(qū)日耗小幅反彈。當前電煤需求已進入了傳統(tǒng)的淡季，電廠煤耗及發(fā)電量已進入下行通道，部分電廠機組開始檢修，為迎接冬季供暖做準備，采購計劃也隨之展開，預(yù)計下周庫存方面會有所好轉(zhuǎn)。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止9月16日全國174家電廠樣本區(qū)域存煤總計2453.1萬噸，周環(huán)比減93.4萬噸，日耗144.5萬噸，周環(huán)比減5.4萬噸，可用天數(shù)17天，周環(huán)比持平。
進口煤方面，國內(nèi)煤炭價格相對較高，使國內(nèi)電廠對印尼煤需求偏強，由于電廠前期中標的進口煤價較低，隨著印尼煤價不斷上漲，進口貿(mào)易商按之前的價格履約會面臨較大虧損，導(dǎo)致近期進口煤市場出現(xiàn)違約情況。近期國內(nèi)電廠對印尼煤采購積極性依然較高，在外礦貨源供應(yīng)緊張形勢下，印尼煤價仍有上漲預(yù)期?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報87美元/噸，周環(huán)比持平。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏強運行，長治市場噴吹煤價格上漲150元/噸，晉城市場噴吹煤價格上漲90元/噸，煤礦安全檢查較為頻繁，疊加保供因素，供應(yīng)整體偏緊；需求方面鋼廠高爐開工率與鐵水產(chǎn)量持續(xù)上升，鋼廠方面積極補庫。港口方面，日照港噴吹煤價格上漲1880；進口噴吹煤詢報盤積極，俄羅斯噴吹煤價格上漲20美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存435.16減1.5，噴吹可用天數(shù)12.86天減0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率82.41%，環(huán)比上周增加0.43%，同比去年增加3.26%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率88.32%，環(huán)比增加0.76%，同比增加4.73%；鋼廠盈利率52.81%，環(huán)比增加0.43%，同比下降35.50%；日均鐵水產(chǎn)量238.02萬噸，環(huán)比增加2.47萬噸，同比增加13.41萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1500元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1706元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1820元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1660元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1550元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1790元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1550元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1880元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1750元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1890元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1970元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1850元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報220美元/噸。
【蘭炭】本周蘭炭市場持穩(wěn)運行。節(jié)前內(nèi)蒙古主流電石企業(yè)對中小料進行提降80-90元/噸，蘭炭企業(yè)本周陸續(xù)跟調(diào)。本周坑口煤價小幅反彈，面煤價格漲幅明顯，塊煤價格也出現(xiàn)小幅回暖，給予蘭炭價格成本面支撐，企業(yè)觀望心態(tài)增強。本周硅鐵價格暫穩(wěn)，市場有小幅回升，企業(yè)持穩(wěn)觀望為主。電石行情延續(xù)偏弱走勢，企業(yè)開工增加，價格繼續(xù)下調(diào)，企業(yè)虧損持續(xù)，此輪下調(diào)蘭炭采購價格一定程度緩解電石企業(yè)虧損。整體來看，本周蘭炭企業(yè)開工較穩(wěn)，平均產(chǎn)能利用率較上周有小幅上升，出貨情況穩(wěn)定，庫存較上周下降，整體運行情況較前期改善。下游整體需求面一般，蘭炭市場整體呈現(xiàn)供需雙弱的局面，后市關(guān)注煤價走勢。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能11671.5萬噸，平均產(chǎn)能利用率為30.37%，環(huán)比增加2.26%，總庫存為45.09萬噸，環(huán)比減少7.21萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1550-1730元/噸，焦面1050-1100元/噸；府谷市場中小料主流價格1580-1800元/噸，焦面1050-1300元/噸；榆陽市場中小料主流價格1700-1780元/噸，焦面1150元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格1150元/噸；石嘴山市場中小料價格1720-1780元/噸，焦面1150元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1700-1750元/噸，焦面1150元/噸；呼和浩特市場中小料價格1600-1550元/噸，焦面1100元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料650元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【進口煤炭】海運煉焦煤市場弱勢運行。遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報250-252美金/噸，日環(huán)比降20.5美金/噸。兩筆澳洲峰景FOB成交在252美金，整體拉低指數(shù)價格，其中一筆成交包含3.5萬噸的峰景和4萬噸貢耶拉，另外一筆成交包含3.4萬噸峰景。歐洲少數(shù)高爐的停產(chǎn)，疊加印度鋼廠季節(jié)性補庫需求減弱，對于遠期煉焦煤支撐不足，價格再度走弱。俄羅斯方面，本周俄羅斯某主流礦山招標，中標價中國CFR周環(huán)比漲6-7美金，影響價格繼續(xù)上漲的原因，一方面是俄方鐵路被征集，遠期到港資源陸續(xù)被延期；另一方面，港口高價成本資源貿(mào)易商不愿低價出，而低價資源基本已售完，整體對于遠期價格形成支撐。
港口進口煉焦煤方面，受產(chǎn)地煤價上漲、下游適當增庫影響，港口貿(mào)易商積極出貨，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周河北兩港庫存為221.62萬噸，周環(huán)比降15.78萬噸。價格方面，本周港口現(xiàn)貨煉焦煤價格均有10-50元/噸不等漲幅，其中K4主焦煤1850元/噸，GJ1/3焦煤1800元/噸，Elga肥煤1840元/噸，伊娜琳肥煤1850元/噸，K10瘦煤1880元/噸，以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價。后期市場重點關(guān)注鋼焦市場變動、遠期進口資源到港以及產(chǎn)地雙焦市場疫情影響等情況對進口煉焦煤港口現(xiàn)貨的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為505.6 減7.9；其中華北3港焦煤庫存為207.5減14.8，東北2港77.1增18.9，華東9港101.0減8.0 ，華南2港120.0減 4.0 。
進口蒙煤方面，本周（9.12-9.16）甘其毛都日均通關(guān)643車，周環(huán)比增20車；策克口岸日均通關(guān)282車，周環(huán)比增16車；滿都拉口岸日均通關(guān)274車，周環(huán)比增26車，本周口岸整體繼續(xù)呈增長態(tài)勢。市場方面，鑒于國慶節(jié)將至，下游采購有適當增庫計劃，疊加近期甘其毛都口岸風(fēng)化煤比例增多，擠占蒙5原煤進口量份額，口岸貿(mào)易商多報價堅挺，原煤成交基本在1500-1550元/噸。
價格方面，本周價格均有50-80元/噸不等的上漲，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1500元/噸，蒙5#精煤1850元/噸；策克口岸：馬克A1250元/噸，馬克西1300元/噸，歐斯克A1100元/噸，歐斯克A+130元/噸，歐斯克B1200元/噸，南戈壁A1000元/噸，南戈壁A-850元/噸，南戈壁B790元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1490元/噸，1/3焦原煤1165元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤1500元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看，下周市場供需會繼續(xù)呈現(xiàn)雙增的趨勢，需求端由于鋼廠生產(chǎn)的增加及為國慶長假備貨，采購會較為積極，華東部分鋼廠已經(jīng)提前以7350-7400承兌送到定價，而供應(yīng)端同樣由于近期詢盤增多，且北方部分區(qū)域由虧轉(zhuǎn)盈，雖利潤仍偏低，但前期已停產(chǎn)較久，目前隨著需求的恢復(fù)，廠家端生產(chǎn)也有所增量，但價格方面來看，如鋼廠端集中采購，且黑色表現(xiàn)尚可，硅錳價格短期支撐較強，較難出現(xiàn)回落格局，且市場各方對于10月鋼招略有期待，表示可能在與9月持平的基礎(chǔ)上，有小幅抬高的可能，短期硅錳在成交的支撐下，價格可能有小幅走好可能，但幅度壓力仍較大。
【硅鐵】本周硅鐵市場穩(wěn)中小漲，期貨盤面波動，帶動現(xiàn)貨價格上升，9月河鋼招標定價8200元/噸，對現(xiàn)貨價格有一定支撐，截止至周五，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報價7600-7800元/噸，75硅鐵報價相對穩(wěn)定8000-8200元/噸。市場成交主要圍繞鋼廠招標展開，期貨盤面波動，期現(xiàn)貿(mào)易活躍，交割庫庫存預(yù)計將會呈上升趨勢。短期內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場觀望為主，價格相對較平穩(wěn)發(fā)展。
【釩】目前釩市場不管是原料端還是下游釩產(chǎn)品端，市場報價都比較高，但是貿(mào)易商進場采購會比較謹慎，因為臨近月中了，現(xiàn)在除了部分交單的貿(mào)易商。
以外，鋼招也比較少，所以市場這周比上一周平靜一些，原料廠家報價11.7-11.8萬元/噸，釩鐵12.8-13萬元/噸，釩氮合金廠家高位報價到11.8萬元/噸，貿(mào)易商采購出價11.2萬元/噸，目前市場散貨成交比較少。近期釩市場價格會漲的比較明顯，但實際成交還要觀望一下。
