Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-19
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，全國鋼坯價格穩(wěn)中下行，動力煤產(chǎn)地方面，受山西煤礦事故及本周頻繁強降雨影響。蘭炭市場偏強運行，國內(nèi)噴吹市場偏穩(wěn)運行，鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，硅錳短期仍將受期貨盤面影響，現(xiàn)貨端較難出現(xiàn)獨立行情；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，72硅鐵表現(xiàn)相對弱勢，期貨盤面下跌；【釩】釩合金市場整體報價上行，市場心態(tài)多顯堅挺，實際成交有待跟進?！緡a(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌7元/噸，遷西鐵精粉價格下跌7元/噸，遷安鐵精粉價格下跌13元/噸，遵化鐵精粉價格下跌7元/噸，武安鐵精粉價格下跌5元/噸，代縣鐵精粉價格下跌5元/噸，黎城鐵精粉價格上漲60元/噸；東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價格上漲40元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲30元/噸，北票鐵精粉價格上漲20元/噸，鞍山精粉價格下跌40元/噸；華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價格上漲2元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲1元/噸，泰安鐵精粉價格上漲2元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌19元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲1元/噸，廬江鐵精粉價格下跌15元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠947元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠935元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠954元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠935元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠880元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠850元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價830元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠810元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠740元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠745元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1090元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠710元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠700元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價710元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠745元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠988元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠874元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠988元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠933元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價959元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價975元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠831元/噸。
【生鐵】產(chǎn)地方面，受山西煤礦事故及本周頻繁強降雨影響，主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)安監(jiān)加嚴，煤礦在強降雨時需緊急停產(chǎn)避雨，煤炭供應(yīng)有所減少，下游非電力企業(yè)復(fù)工增加，拉運積極性增強，坑口煤礦車輛排隊裝煤耗時長；陜西區(qū)域：市場總體呈上行趨勢，近期因暴雨天氣較多，產(chǎn)地部分煤礦日產(chǎn)量有所減少，疊加多家煤礦以保供及長協(xié)客戶為主，具備性價比的市場煤供不應(yīng)求，多數(shù)煤礦庫存均持低位運行；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯地區(qū)受強降雨影響較大，當(dāng)?shù)鼐っ旱V停產(chǎn)一天，露天煤礦停產(chǎn)時間偏長，供應(yīng)暫時性下降，多數(shù)煤礦表示目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，拉運銷售陸續(xù)恢復(fù)中；山西區(qū)域：市場煤資源偏緊，下游采購積極性有增加，非電方向成交情況改善明顯，但市場參與者心態(tài)仍偏謹慎，多認為當(dāng)前市場支撐動力并不足，后期價格以僵持維穩(wěn)為主?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，港口本周調(diào)入不及調(diào)出，庫存環(huán)比減少，下游電企及非電企業(yè)詢貨均有增多，港口市場煤資源有限，供應(yīng)稍顯緊張，貿(mào)易商情緒小幅升溫，報價維持堅挺，但受電煤保供政策托底，下游客戶仍有壓價情緒；調(diào)運方面，截止8月18日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2108萬噸（+10.7）,調(diào)入149.4萬噸，調(diào)出138.7萬噸，其中秦皇島庫存492萬噸，錨地31船，預(yù)到25船；曹妃甸港區(qū)庫存1092萬噸，錨地36船，預(yù)到18船；京唐港區(qū)庫存524萬噸，錨地18船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，本周四川至華東多地高溫肆虐，日耗仍維持高位運行；雖部分地區(qū)有降水，但為保證供電任務(wù)，日耗依然居高不下。主要省市庫存壓力相對不大，持續(xù)去庫。干旱天氣在西南地區(qū)持續(xù)，削弱水電。短期來看極端高溫天氣依然對日耗有支撐作用，但迎峰度夏接近尾聲，用電高峰將進入末期。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止8月19日全國170家電廠樣本區(qū)域存煤總計2671.3萬噸，周環(huán)比減少26.7萬噸，日耗157.5萬噸，周環(huán)比增加2.8萬噸，可用天數(shù)17天，周環(huán)比減少0.5天。
進口煤方面，終端招標(biāo)進口煤價格企穩(wěn)探漲，在國內(nèi)價格趨穩(wěn)上漲情況下，進口煤價格優(yōu)勢明顯，需求向好，疊加前期中標(biāo)補單，進口煤價格以及國際海運費雙漲，進而成本增加，進口煤價格探漲?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報76美元/噸，周環(huán)比降5美元/噸
【鋼坯】本周全國鋼坯價格穩(wěn)中下行，整體呈現(xiàn)震蕩趨弱態(tài)勢。近期因宏觀數(shù)據(jù)不佳對期貨盤面造成一定打擊，影響近期市場走勢，市場預(yù)期謹慎觀望。雖然下游調(diào)坯軋鋼廠內(nèi)鋼坯庫存量偏低，同時鋼坯倉儲庫存持續(xù)降庫，貿(mào)易環(huán)節(jié)基差出現(xiàn)收窄，但當(dāng)前社會庫存的鋼坯庫存總量較大，價格支撐壓力仍存。截至8月19日，唐山鋼坯出廠價格3660元/噸，較上周下調(diào)110元/噸；倉儲現(xiàn)貨3710元/噸，較上周下調(diào)140元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格3780元/噸，較上周下調(diào)200元/噸。唐山地區(qū)：從目前行情來看，近期高爐產(chǎn)能利用率繼續(xù)回升，但因部分企業(yè)成品利潤修復(fù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，鋼坯投放量略有縮減；而需求方面，當(dāng)前唐山當(dāng)?shù)卣{(diào)坯軋鋼廠開工率大幅提高，調(diào)坯型鋼成交量尚可，近兩周采坯呈現(xiàn)出穩(wěn)定的持續(xù)用量，疊加周邊地區(qū)廠商來唐采購增加，鋼坯供應(yīng)缺口擴大，鋼坯降庫尚可持續(xù)愈一周時間。市場心態(tài)上，貿(mào)易基差出現(xiàn)收窄跡象，需求端支撐使得鋼企和貿(mào)易環(huán)節(jié)的挺價意愿逐步提高。然本周一些利空因素略增，同時期貨自身沖高乏力，多數(shù)時間呈現(xiàn)震蕩調(diào)整行情，受此局面打擊，廠商短期心態(tài)趨于謹慎觀望。預(yù)計本周呈現(xiàn)先抑后揚震蕩走勢。華東地區(qū)：本周江蘇鋼坯價格震蕩趨弱運行。供應(yīng)端，隨著個別鋼廠檢修以及螺紋利潤有所修復(fù)，近期周邊鋼廠鋼坯外賣量有所下降，國內(nèi)外價差雖有拉進趨勢，但進口資源依然保持低位，多以進口板坯到港為主，南北價差方面基本保持100-120的區(qū)間震蕩，北坯南下資源多觀望為主。庫存方面，主流碼頭方坯資源呈現(xiàn)下降趨勢，部分進口板坯到港導(dǎo)致整體庫存上升。需求方面，本周隨著軋鋼廠利潤有所修復(fù)，部分下游廠家多逢低補庫為主，但隨著成品材出貨多成階段性好轉(zhuǎn)，因此下游廠家補庫情緒依然保持謹慎態(tài)度。隨著周邊長流程鋼廠品種調(diào)配，鋼坯資源外賣收縮，在需求恢復(fù)趨緩的情況下，鋼坯價格將保持震蕩調(diào)整態(tài)勢?！緞恿γ骸慨a(chǎn)地方面，受山西煤礦事故及本周頻繁強降雨影響，主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)安監(jiān)加嚴，煤礦在強降雨時需緊急停產(chǎn)避雨，煤炭供應(yīng)有所減少，下游非電力企業(yè)復(fù)工增加，拉運積極性增強，坑口煤礦車輛排隊裝煤耗時長；陜西區(qū)域：市場總體呈上行趨勢，近期因暴雨天氣較多，產(chǎn)地部分煤礦日產(chǎn)量有所減少，疊加多家煤礦以保供及長協(xié)客戶為主，具備性價比的市場煤供不應(yīng)求，多數(shù)煤礦庫存均持低位運行；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯地區(qū)受強降雨影響較大，當(dāng)?shù)鼐っ旱V停產(chǎn)一天，露天煤礦停產(chǎn)時間偏長，供應(yīng)暫時性下降，多數(shù)煤礦表示目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，拉運銷售陸續(xù)恢復(fù)中；山西區(qū)域：市場煤資源偏緊，下游采購積極性有增加，非電方向成交情況改善明顯，但市場參與者心態(tài)仍偏謹慎，多認為當(dāng)前市場支撐動力并不足，后期價格以僵持維穩(wěn)為主?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，港口本周調(diào)入不及調(diào)出，庫存環(huán)比減少，下游電企及非電企業(yè)詢貨均有增多，港口市場煤資源有限，供應(yīng)稍顯緊張，貿(mào)易商情緒小幅升溫，報價維持堅挺，但受電煤保供政策托底，下游客戶仍有壓價情緒；調(diào)運方面，截止8月18日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2108萬噸（+10.7）,調(diào)入149.4萬噸，調(diào)出138.7萬噸，其中秦皇島庫存492萬噸，錨地31船，預(yù)到25船；曹妃甸港區(qū)庫存1092萬噸，錨地36船，預(yù)到18船；京唐港區(qū)庫存524萬噸，錨地18船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，本周四川至華東多地高溫肆虐，日耗仍維持高位運行；雖部分地區(qū)有降水，但為保證供電任務(wù)，日耗依然居高不下。主要省市庫存壓力相對不大，持續(xù)去庫。干旱天氣在西南地區(qū)持續(xù)，削弱水電。短期來看極端高溫天氣依然對日耗有支撐作用，但迎峰度夏接近尾聲，用電高峰將進入末期。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止8月19日全國170家電廠樣本區(qū)域存煤總計2671.3萬噸，周環(huán)比減少26.7萬噸，日耗157.5萬噸，周環(huán)比增加2.8萬噸，可用天數(shù)17天，周環(huán)比減少0.5天。
進口煤方面，終端招標(biāo)進口煤價格企穩(wěn)探漲，在國內(nèi)價格趨穩(wěn)上漲情況下，進口煤價格優(yōu)勢明顯，需求向好，疊加前期中標(biāo)補單，進口煤價格以及國際海運費雙漲，進而成本增加，進口煤價格探漲?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報76美元/噸，周環(huán)比降5美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏穩(wěn)運行，雖然長治市場主流大礦噴吹煤價格上漲100元/噸，但鋼廠利潤擠壓，噴吹原煤開始出現(xiàn)流拍現(xiàn)象，市場情緒開始轉(zhuǎn)弱。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價185美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存434.65增7.5，噴吹可用天數(shù)13.25天增0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率77.90%，環(huán)比上周增加1.67%，同比去年下降3.03%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率83.89%，環(huán)比增加2.66%，同比下降1.42%；鋼廠盈利率62.77%，環(huán)比增加8.23%，同比下降26.41%；日均鐵水產(chǎn)量225.78萬噸，環(huán)比增加7.11萬噸，同比下降3.43萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1350元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1400元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1600元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1680元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1690元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1590元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報185美元/噸。
【焦炭】【煉焦煤】【蘭炭】本周蘭炭市場偏強運行。15日內(nèi)蒙古主流電石企業(yè)對中、小料進行提漲，幅度在80-100元/噸。原料端塊煤價格持續(xù)處高位，蘭炭企業(yè)成本支撐走強，加重蘭炭企業(yè)惜售情緒，部分蘭炭企業(yè)對下游實行限量供應(yīng)。需求端電石、硅鐵價格本周弱勢運行，電石企業(yè)利潤逐步縮減，采購水平較前期暫無明顯變化，帶動中料低庫存運行。硅鐵市場行情未有明顯好轉(zhuǎn)，短期小料仍以積極消庫為主。鋼廠盈利情況回升，焦面前期累庫跡象有所緩解，價格小幅上調(diào)，出貨情況有所改善。短期來看，蘭炭整體市場以消化小料，焦面庫存為主。本周蘭炭市場個別企業(yè)有復(fù)產(chǎn)跡象，也有個別企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)檢修，多數(shù)企業(yè)開工平穩(wěn)，市場整體開工率較上周基本持穩(wěn)，庫存較上周有所下降，整體出貨情況較前期改善。本周蘭炭市場仍處于檢修高峰期，市場整體供應(yīng)呈收窄跡象，一定程度上緩解蘭炭市場產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。預(yù)計短期蘭炭市場偏強運行，市場低價資源逐步減少，企業(yè)以去庫為主。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計全國82家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7513萬噸，平均產(chǎn)能利用率為35.64%，環(huán)比減少0.65%，總庫存為55.06萬噸，環(huán)比減少6.87萬噸。
現(xiàn)蘭炭市場各區(qū)域價格如下：神木市場中小料主流價格1500-1580元/噸，焦面930-950元/噸；府谷市場中小料主流價格1330-1620元/噸，焦面900-1100元/噸；榆陽市場中小料主流價格1600-1650元/噸，焦面1050元/噸；中衛(wèi)市場焦面主流價格950元/噸；石嘴山市場中小料價格1550元/噸，焦面1150元/噸；鄂爾多斯市場中小料價格1500-1550元/噸，焦面1000元/噸；呼和浩特市場中小料價格1450元/噸，焦面980元/噸；哈密市場中小料價格2200元/噸，焦面1500元/噸，混料500元/噸；昌吉市場中小料價格1000-1500元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠價現(xiàn)金含稅。
【進口煤炭】【鐵合金】【硅錳】綜合來看，硅錳短期仍將受期貨盤面影響，現(xiàn)貨端較難出現(xiàn)獨立行情，但隨著硅錳期貨主力臨近交割，市場活躍度會有所增加，且由于南方高成本，疊加用電偏緊，各方生產(chǎn)仍將維持低位運行，但由于冶金焦及錳礦價格的不穩(wěn)，成本方面也是采購方目前不敢囤貨的主因，廠家端雖持續(xù)減產(chǎn)，但廠家?guī)齑嫒韵钠?，仍需市場采購方的啟動，來消耗市場庫存，以穩(wěn)定各方信心，短期硅錳仍將維持弱勢格局運行。
【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，72硅鐵表現(xiàn)相對弱勢，期貨盤面下跌，盤面價格下跌至7584，現(xiàn)貨市場報價跟隨盤面下行，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵合格塊報價基本集中在7500-7600元/噸，期貨盤面點價價格相對優(yōu)惠。金屬鎂價格上行，使得75硅鐵價格相對比較樂觀，廠家報價集中在7800-8000元/噸。8月鋼招陸續(xù)結(jié)束，市場整體需求相對一般，短期內(nèi)現(xiàn)貨價格以弱穩(wěn)為主。
【釩】釩合金市場整體報價上行，市場心態(tài)多顯堅挺，實際成交有待跟進，貿(mào)易企業(yè)積極性有所增加，詢價采購交單，目前市場多持謹慎心態(tài)，等待新一輪鋼招進場。
