Mysteel周報：黑色系原燃料價格穩(wěn)中有跌
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-22
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格下跌,本周生鐵市場價格寬幅下行，成交清淡。全國鋼坯價格先抑后揚，噴吹市場偏弱運行，焦炭價格第四輪提降落地。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，硅錳短期仍處于弱勢格局運行；【硅鐵】本周硅鐵市場弱勢運行，市場報價低探；【釩】本周釩市加速下滑。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格下跌。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌59元/噸，遷西鐵精粉價格下跌56元/噸，遷安鐵精粉價格下跌56元/噸，遵化鐵精粉價格下跌56元/噸，寬城鐵精粉價格下跌60元/噸，灤平鐵精粉價格下跌60元/噸，沙河鐵精粉價格下跌60元/噸，武安鐵精粉價格下跌60元/噸，代縣鐵精粉價格下跌50元/噸，繁峙鐵精粉價格下跌50元/噸；東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價格下跌25元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌35元/噸，北票鐵精粉價格下跌35元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌50元/噸，遼陽精粉價格下跌70元/噸，本溪鐵精粉價格下跌30元/噸；華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價格下跌74元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌66元/噸，泰安鐵精粉價格下跌74元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌80元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌30元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌74元/噸，廬江鐵精粉價格下跌50元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠835元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠848元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠835元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠760元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠730元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價770元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠620元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價730元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價710元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠938元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠830元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠938元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠890元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價911元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1090元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格寬幅下行，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3430-3450元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3250元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3450元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3400元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3200-3250元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3100元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3600元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格3680元/噸左右；山西地區(qū)報價在3660元/噸左右；武安地區(qū)報價在3650元/噸左右；威海地區(qū)3850元/噸；遼陽地區(qū)價格在3750元/噸左右；云南地區(qū)價格在3950元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3900元/噸左右；新疆地區(qū)價格在3850元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格3630元/噸左右；臨沂地區(qū)價格3700元/噸左右；徐州地區(qū)價格3880元/噸左右；東北地區(qū)價格3650元/噸左右；新疆地區(qū)價格3600元/噸左右。本周黑色系走強，廢鋼價格亦有所反彈，提振市場心態(tài)，但焦炭第四輪提降快速落地，礦石震蕩趨弱，生鐵成本再度下降，對鐵價支撐減弱，加之下游需求慘淡，采購意愿較低，商家心態(tài)不樂觀，生鐵報價混亂走低。目前來看，生鐵需求、成本兩弱局面短期內(nèi)難有改善，因此預(yù)計下周生鐵市場將繼續(xù)弱勢運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先抑后揚，受期市影響，上周五午后唐山鋼坯市場價格跌幅180元/噸，期螺夜盤快速拉升，周末市場回漲150元/噸。本周鋼坯市場低位需求釋放，庫存止增回落，利潤持續(xù)倒掛，鋼企檢修減產(chǎn)顯著增加，挺價情緒略增，鋼坯止跌反彈。截至7月22日，唐山鋼坯出廠價格3550元/噸，較上周上調(diào)150元/噸；倉儲現(xiàn)貨3960元/噸，（3380）較上周下調(diào)80元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4080元/噸，較上周下調(diào)50元/噸。唐山地區(qū)：鋼坯出廠價格先抑后揚，跌幅180元/噸，漲幅150元/噸。供給方面，本周長流程鋼廠因利潤持續(xù)倒掛，高爐產(chǎn)能利用率持續(xù)降低，鋼坯外賣量縮減，市場供應(yīng)減少。需求方面，期市震蕩上行，調(diào)坯廠開工率提高，鋼坯庫存地位，且坯料價格反彈低位補庫，本周需求或仍有釋放。庫存方面，唐山鋼坯主流倉儲和港口庫存止增回落，且降庫速度顯著提高。成本方面，焦炭提出第四輪降價落地，鋼坯虧損或有減少。本周社會庫存降幅顯著，部分鋼企因利潤秩序倒掛進一步減產(chǎn)，軋鋼廠內(nèi)鋼坯庫存低位仍存階段性補庫預(yù)期，基本面階段性回暖。預(yù)計下周鋼坯市場或存反彈預(yù)期。華東地區(qū)：本周江蘇鋼坯價格先揚后抑，成交一般，報價較少。供應(yīng)端江蘇及周邊大部分鋼企多消化廠內(nèi)鋼坯庫存現(xiàn)貨為主。需求端江蘇及周邊調(diào)坯軋鋼企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率降低，采坯意愿不佳，貿(mào)易商多正套補倉及反套交單為主。庫存端，本周華東主流碼頭倉庫庫存明顯上升，部分進口板坯資源到港量。預(yù)計短期鋼坯價格大幅拉漲情況難以發(fā)生。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周多數(shù)煤礦保供長協(xié)用煤，市場煤多以剛需采購為主，整體需求不強，且觀望居多。受此影響煤礦普遍出貨緩慢，部分煤礦庫存堆積，煤價承壓下調(diào)；陜西區(qū)域：多數(shù)煤礦仍以保供任務(wù)為主，市場銷售量有限，但受經(jīng)濟形勢影響，整體需求不強，煤價仍有下行壓力，此外，近日國家巡視組在當(dāng)?shù)孛旱V開展檢查工作；內(nèi)蒙區(qū)域：近期多數(shù)煤礦仍以供應(yīng)長協(xié)煤為主，市場除剛需少量采購?fù)?，整體觀望較多，貿(mào)易商和部分終端擔(dān)心降價暫緩操作。目前部分站臺以清庫存為主，煤價小幅下調(diào)，但進入下旬后部分煤礦煤管票又將趨緊，預(yù)計煤價下跌空間有限；山西區(qū)域：隨著近期觀望客戶增多，站臺及貿(mào)易商暫緩采購，拉運積極性不高。市場交易主要以長協(xié)及有合同的客戶為主，市場煤銷售情況不佳，部分煤礦庫存即將頂倉，煤價承壓下行?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)定釋放，鐵路運力保持高效運轉(zhuǎn)，進入暑伏，下游日耗持續(xù)攀高，終端拉運積極性大幅提升，但仍以長協(xié)拉運為主，市場煤采購整體偏差，隨著需求端支撐預(yù)期減弱，且北港高溫天氣持續(xù)，存煤風(fēng)險不斷增加，港口市場情緒同步走弱，交投僵持依舊，煤價繼續(xù)處于承壓通道；調(diào)運方面，截止7月21日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2352.4萬噸（+7.9）,調(diào)入135.8萬噸，調(diào)出158萬噸，其中秦皇島庫存595萬噸，錨地38船，預(yù)到21船；曹妃甸港區(qū)庫存1183.5萬噸，錨地31船，預(yù)到23船；京唐港區(qū)庫存573.9萬噸，錨地36船，預(yù)到5船。現(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，進入暑伏后，各地氣溫明顯上升，帶動電廠負(fù)荷率創(chuàng)新高，疊加水電出力減緩，電廠庫存在日耗攀升下消耗速度加快，夏季用煤消費特征明顯。但受長協(xié)兌現(xiàn)率提升和產(chǎn)能釋放加快等因素影響，下游拉運謹(jǐn)慎，以長協(xié)拉運為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止7月22日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1247萬噸，周環(huán)比減少6.9萬噸，日耗57.2萬噸，周環(huán)比增加1.1萬噸，可用天數(shù)21.8天，周環(huán)比減少0.6天。
進口煤方面，隨著市場看空情緒升溫，且電廠低價招標(biāo)，進口煤市場偏弱運行。受國際需求帶動，國外礦商挺價意愿較強，報價普遍偏高；且隨著國內(nèi)增產(chǎn)保供力度持續(xù)推進，擠壓了部分進口煤的采購需求。目前進口煤市場仍受看空因素影響實際成交困難，進口煤市場延續(xù)冷清態(tài)勢?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報87美元/噸，周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏弱運行，晉城市場噴吹煤價格下跌60元/噸，長治市場噴吹煤價格下跌60元/噸，市場情緒較差；下游鋼廠多剛需壓價補庫為主，市場需求較差。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格暫穩(wěn)，俄羅斯噴吹煤參考價195美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存443.38減13.4，噴吹可用天數(shù)14.01天增0.0天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率73.16%，環(huán)比上周下降3.81%，同比去年下降9.62%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率81.40%，環(huán)比下降2.61%，同比下降6.10%；鋼廠盈利率9.96%，環(huán)比下降3.90%，同比下降74.46%；日均鐵水產(chǎn)量219.24萬噸，環(huán)比下降7.02萬噸，同比下降15.81萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1560元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1520元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1520元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1800元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1630元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1900元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1480元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1550元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1600元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1900元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報195美元/噸。
【焦炭】本周焦炭價格第四輪提降落地，累計降幅900元/噸。焦鋼虧損幅度較大，減限產(chǎn)現(xiàn)象增多，鐵水產(chǎn)量回落較快。市場情緒較為悲觀，終端采購積極性較差。市場投機氛圍冷清，整體市場信心不足。焦煤方面，煉焦煤競拍市場低迷，流拍率達(dá)70%，現(xiàn)焦煤交投氛圍冷清，新訂單較少，煤礦出貨不及預(yù)期，仍有繼續(xù)回落預(yù)期。綜合來看，市場基本面仍然較差，鋼廠低庫存減量按需采購，預(yù)計下周焦炭仍有回落空間，后期需關(guān)注下游鋼材需求、鋼廠減限產(chǎn)和煤礦價格等對焦炭市場產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為305.8減4.1；其中北方5港焦炭庫存為64.8增4.9，華東10港229.9減8.1，南方3港11.1減0.9。（單位：萬噸）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2360-2450元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2660-2830元/噸；一級濕熄冶金焦報價2400-2600元/噸；一級干熄冶金焦報價2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一干熄主流報價2840-2890元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2350元/噸，包頭準(zhǔn)一2300元/噸，赤峰二級0.8報2400-2500元/噸，均出廠含稅價。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場整體處震蕩走勢。遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報225-230美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比降9-12美金/噸。隨著國際煤價跌至低位，連續(xù)兩周國際部分國家鋼廠開始少量接貨，影響價格處于震蕩格局。另外俄羅斯方面，本周受國內(nèi)雙焦市場弱勢影響，俄羅斯主流礦山招標(biāo)基本停滯，且據(jù)貿(mào)易商反映，如有繼續(xù)招標(biāo)，K10瘦煤存在跌破200美金/噸的可能。
港口進口煉焦煤方面，本周市場延續(xù)弱勢運行。鋼焦企虧損，疊加限產(chǎn)加劇，下游普遍以降庫消化庫存為主，原料煤采購情緒低迷，港口市場報還盤冷清?，F(xiàn)港口俄羅斯Elga報1800-1850元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；K10瘦煤（A11）報1900元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；伊娜琳肥煤（A11）報1900-1950元/噸，周環(huán)比降100元/噸；GJ1/3焦煤報1850-1900元/噸，周環(huán)比降100-150元/噸；K4主焦煤報2200元/噸，周環(huán)比降350元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為579.2增16.1；其中華北3港焦煤庫存為232.2減4.0，東北2港80.2增13.3 ，華東9港 141.8 減 12.2 ，華南2港 125.0 增 19.0。隨著前期俄羅斯主流煤礦的不斷招標(biāo)，近期陸續(xù)到港資源增多，尤其是華南地區(qū)增幅較大，主要是終端鋼廠到貨所致。
進口蒙煤方面，本周（7.18-7.21）甘其毛都日均通關(guān)529車，周環(huán)比增5.5車；策克口岸本周日均通關(guān)178車，周環(huán)比增40車；滿都拉口岸日均通關(guān)258車，周環(huán)比增15.7車。受終端鋼廠招標(biāo)價格下跌影響，市場悲觀情緒蔓延，口岸貿(mào)易商議價能力減弱，價格承壓運行。
現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1500元/噸，周環(huán)比降400元/噸，蒙5#精煤1890元/噸，周環(huán)比降425元/噸；策克口岸：馬克A1300元/噸，周環(huán)比降200元/噸；馬克西1350元/噸，周環(huán)比降200元/噸；歐斯克A1150元/噸，周環(huán)比降50元/噸；歐斯克A+1350元/噸，周環(huán)比降50元/噸；歐斯克B1250元/噸，周環(huán)比降50元/噸；南戈壁A1150元/噸；南戈壁A-1000元/噸，南戈壁B600元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1560元/噸，周環(huán)比降140元/噸；1/3焦原煤1050元/噸，周環(huán)比降90元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤1500元/噸，周環(huán)比降400元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（7.15-7.22）
【硅錳】綜合來看，硅錳短期仍處于弱勢格局運行，周五中鐵協(xié)錳系委員會呼吁減產(chǎn)60%來渡過難關(guān)，且表示要做好面對長期困境的準(zhǔn)備，從本周統(tǒng)計生產(chǎn)情況來看，寧夏，內(nèi)蒙，貴州，廣西等主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)持續(xù)展開減停工作，而周五呼吁后，不排除下周部分區(qū)域廠家再次加強減停工作，減停量較之5月底將會再次增加，但由于目前下游需求偏弱，包括各企業(yè)安排減停時間先后，市場現(xiàn)貨庫存需要進行消耗，而在扭轉(zhuǎn)供需后，硅錳價格才能得到進一步的止穩(wěn)，而錳礦及焦煤價格的不穩(wěn)，也是各方對于硅錳成本走弱的擔(dān)心，由于目前各方庫存成本相對較高，短期仍將承受一定的虧損。
【硅鐵】本周硅鐵市場弱勢運行，市場報價低探，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊7200-7400元/噸，72硅鐵合格塊報價7400-7500元/噸，75硅鐵報價7800-8000元/噸，成交情況一般，下游觀望為主，廠家集中減產(chǎn)，效果不顯著，硅鐵呈現(xiàn)止跌趨勢，短期來看硅鐵現(xiàn)貨市場還是以弱穩(wěn)為主，等待8月鋼招定價。
【釩】本周釩市加速下滑，原料端成交至現(xiàn)金10.4萬元/噸上下，釩鐵至現(xiàn)金11.2萬元/噸上下，釩氮合金至現(xiàn)金15萬元/噸上下，鋼招價格日創(chuàng)新低，市場信心受挫，看空心態(tài)愈占上風(fēng)。
下周來看，8月鋼招進場，但鋼廠減產(chǎn)虧損尚在發(fā)酵中，需求量相比7月會有一定程度縮減，且市場暫無利好支撐，本輪鋼招繼續(xù)弱位運行可能性較大，市場會否在8月中旬以后重新啟動還有待觀察。
