Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-17
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交一般。全國鋼坯價格寬幅下行，動力煤坑口市場暫穩(wěn)，運行鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周廠家成本仍在上升通道中，而現(xiàn)貨價格的疲軟，導致各方均會進入虧損格局，不排除廠家端會出現(xiàn)主動降耗及減停；【硅鐵】本周硅鐵市場價格震蕩下行，硅鐵現(xiàn)貨價格低探，廠家端成交冷清，期貨盤面下跌，期現(xiàn)公司低價出貨；【釩】本周釩市整體相對而言暫無較大變化，各方多慎重觀望，等待鋼廠招標價格的最終落定。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌52元/噸，遷西鐵精粉價格下跌54元/噸，遷安鐵精粉價格下跌55元/噸，遵化鐵精粉價格下跌48元/噸，寬城鐵精粉價格下跌20元/噸，沙河鐵精粉價格上漲30元/噸，武安鐵精粉價格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲10元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格下跌20元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌20元/噸，北票鐵精粉價格下跌20元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲10元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲30元/噸，本溪鐵精粉價格上漲10元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格上漲43元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲38元/噸，泰安鐵精粉價格上漲43元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲60元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌40元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲43元/噸。
具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1104元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1125元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠1103元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1102元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠990元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠1010元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1100元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠940元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1230元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠800元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠790元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠800元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價940元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠950元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價890元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1251元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1107元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠1188元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1205元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1200元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1242元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1280元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格主穩(wěn)個調(diào)，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4100-4130元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3900元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本3900-3950元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3750元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4400元/噸左右；山西地區(qū)報價在4350元/噸左右；武安地區(qū)報價在4300元/噸左右；威海地區(qū)4450元/噸；遼陽地區(qū)價格在4400元/噸左右；云南地區(qū)價格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4550元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4350元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4400元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4500元/噸左右；徐州地區(qū)價格4530元/噸左右；東北地區(qū)價格4380元/噸左右；新疆地區(qū)價格4200元/噸左右。市場方面，周內(nèi)焦炭經(jīng)兩輪提漲后暫時持穩(wěn)，礦石弱勢下行，生鐵成本支撐減弱，加之鋼市、廢鋼全線下跌，商家心態(tài)悲觀，報價暫時持穩(wěn)；供需方面，受利潤偏低影響，部分鐵廠復產(chǎn)時間再度推遲，生鐵資源供應暫無增加預期，另下游企業(yè)開工較低，生鐵需求仍顯低迷，部分鐵廠為促成交暗降出貨。綜合來看，生鐵成本支撐減弱，需求低迷不振，市場觀望氣氛濃厚，因此預計下周生鐵市場或弱穩(wěn)觀望運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格寬幅下行：本周唐山鋼坯主要倉庫及港口庫存102.57萬噸，倉儲現(xiàn)貨庫存同比增167%，下游調(diào)坯型鋼廠內(nèi)鋼坯庫存水平偏低，成品累庫和利潤倒掛生產(chǎn)積極性偏弱，鋼坯社會庫存高企，貿(mào)易環(huán)節(jié)承壓運行，降價消庫回籠資金的局面出現(xiàn)，市場價格隨期市寬幅下行，出廠與市場價格出現(xiàn)倒掛；華東地區(qū)因資源偏緊，導致南北價差擴大，部分北方地區(qū)資源流入華東區(qū)域以及臺灣地區(qū)，廠商多銷售鋼廠直發(fā)資源為主，大部分資源直發(fā)到廠，內(nèi)貿(mào)資源到港量寥寥。截至6月17日，唐山鋼坯出廠價格4180元/噸，較上周下調(diào)340元/噸；倉儲現(xiàn)貨4180元/噸，較上周下調(diào)420元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4300元/噸，較上周下調(diào)380元/噸。
當前終端需求恢復節(jié)奏仍慢，加之下游軋鋼企業(yè)自身因利潤等原因?qū)︿撆骶S持謹慎適量采購，使得鋼坯需求端繼續(xù)偏弱運行，而供給方面，自5月下旬開始，鋼坯庫存壓力陸續(xù)從廠庫轉(zhuǎn)移到社庫，這雖然緩解了鋼廠端資金壓力，但加重了貿(mào)易環(huán)節(jié)的資金占用率，同時也使得后期消庫壓力逐日增加。下游需求持續(xù)無改善的話，那么不排除后期降價消庫回籠資金的局面出現(xiàn)。另外受國際通脹等問題影響，一些國家加息潮來襲，繼續(xù)對大宗商品市場帶來不利影響。當然目前市場仍存一些利好支撐，比如，由于軋鋼企業(yè)廠內(nèi)鋼坯原料庫存持續(xù)處于低位，一旦后期需求增加，勢必帶動補貨潮來襲。另外國家穩(wěn)經(jīng)濟大盤的決心未變，后期一些具體措施或陸續(xù)落地，另外近期國家壓減粗鋼產(chǎn)能及主流城市鋼企高爐檢修減產(chǎn)的消息越演越烈，這在消息或情緒上給予一定支撐。另外焦炭、礦石等原料市場維持高位堅挺格局，鋼企成本壓力尚存。故綜合預計近期鋼坯市場變化不大，繼續(xù)維持趨弱調(diào)整的走勢。
【動力煤】坑口市場暫穩(wěn)運行，煤礦產(chǎn)銷良好；下游需求疲軟，站臺貿(mào)易商拉運節(jié)奏放緩，拉煤車較前期有所減少，多數(shù)煤礦以保供為主，市場可售資源有限，對煤價仍有一定支撐。陜西區(qū)域：陜西煤礦以長協(xié)保供和內(nèi)部供應為主，坑口市場流動煤源較為緊張，周邊民用、化工需求較好，電煤價格整體穩(wěn)定。而一小部分以非電煤為主的化工等企業(yè)剛需詢貨有所增多，并促使交易活躍。煤礦端銷售良好，即產(chǎn)即銷無庫存，產(chǎn)地市場整體呈現(xiàn)供不應求的局面；內(nèi)蒙區(qū)域：內(nèi)蒙古市場動力煤產(chǎn)銷良好，多數(shù)煤礦仍以保供長協(xié)為主，沫煤暫不對外銷售，市場煤貨源緊張，受疫情好轉(zhuǎn)下游復工復產(chǎn)，終端需求增加，下游采購積極性較高，煤礦拉運車輛排隊現(xiàn)象依舊?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。
港口方面，大秦線日均發(fā)運量保持在130萬噸左右，基本保持滿發(fā)狀態(tài)，目前港口庫存持續(xù)增加，疏港壓力較大，貿(mào)易商被動出貨，但受發(fā)運成本支撐，下行空間有限，市場報還盤差距較大，市場成交僵持；調(diào)運方面，截止6月16日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存2218.1萬噸（+70.8），調(diào)入144.4萬噸，調(diào)出140.6萬噸，其中秦皇島庫存498萬噸，錨地28船，預到12船；曹妃甸港區(qū)庫存1165.7萬噸，錨地14船，預到23船；京唐港區(qū)庫存554.4萬噸，錨地23船，預到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。
下游方面，受北方地區(qū)極端高溫天氣持續(xù)，制冷需求增加，而南方地區(qū)降水較多，水電出力情況較好，燃煤電廠壓力降低，目前電廠多以長協(xié)拉運為主，市場需求疲軟；水泥化工企業(yè)貼近成本線，對市場煤價接受程度有限，僅維持剛需調(diào)運。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止6月17日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1186.6萬噸，周環(huán)比增10.3萬噸，日耗47.7萬噸，周環(huán)比增1.7萬噸，可用天數(shù)24.88天，周環(huán)比減少0.7天。
進口煤方面，市場表現(xiàn)暫穩(wěn)，目前受印度市場需求支撐，疊加海運費上漲，對進口煤價形成一定支撐，目前印尼Q3800FOB報價91美金/噸，俄煤Q5500CFR報價175-178美金/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運行，各區(qū)域大礦價格以穩(wěn)為主，原煤競拍多溢價成交，市場情緒較好；下游鋼廠多以剛需補庫為主。港口方面，日照港噴吹煤價格暫穩(wěn)運行；進口噴吹煤價格偏弱運行，俄羅斯噴吹煤參考價230美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存噴吹煤庫存485.28增6.3，噴吹可用天數(shù)13.92天增0.2天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率83.83%，環(huán)比上周下降0.28%，同比去年下降3.57%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率90.15%，環(huán)比增加0.01%，同比下降1.47%；鋼廠盈利率41.99%，環(huán)比下降16.88%，同比下降44.16%；日均鐵水產(chǎn)量243.29萬噸，環(huán)比增加0.03萬噸，同比下降1.72萬噸。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1710元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1750元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1830元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1950元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1780元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1930元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1750元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1700元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報230美元/噸。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場仍以弱勢運行為主。遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報376-378美金/噸，日環(huán)比跌2-3美金/噸，周環(huán)比漲6-8美金/噸。遠期澳洲準一線焦煤貢耶拉FOB成交373美金/噸，市場高低揮發(fā)煤種價差縮小。國際終端受鋼市依舊疲軟影響，原料需求仍未提振，成交低迷。國內(nèi)進口煉焦煤市場方面，遠期FOB價格逐步下移，國內(nèi)外價差逐步修復，但是遠期美國、加拿大煉焦煤發(fā)往中國量少，且報價偏高，國內(nèi)暫無接貨優(yōu)勢，貿(mào)易商普遍以觀望為主。
另外，本周俄羅斯某礦山招標，其中K10中標均價在304.1美金/噸，成交2船，船期6月15日-21日。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，五一節(jié)后涉及K10成交已有14船，成交價在251.7-310美元/噸不等，每船噸數(shù)在2.1-2.5萬噸不等。
港口進口煉焦煤方面，本周港口進口煉焦煤市場呈現(xiàn)前高后低走勢，港口俄羅斯伊娜琳肥煤（A11）報2450元/噸，K10瘦煤（A11）報2350-2400元/噸，個別低價資源報2300元/噸左右，周環(huán)比下跌50元/噸。終端鋼廠需求低迷，且部分鋼廠有限產(chǎn)計劃，對于原料需求有所減弱，影響港口詢貨減少，整體市場成交清淡。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為533.8 減 30.6；其中華北3港焦煤庫存為221.7 增 6.1，東北2港76.8 減 7.0 ，華東9港 145.3 增 7.3 ，華南2港 90.0 減 37.0。終端庫存低位疊加部分貿(mào)易商拋貨，港口庫存呈現(xiàn)繼續(xù)降庫趨勢。
進口蒙煤方面，本周（6.13-6.17）甘其毛都日均通關392車，周環(huán)比增9車；策克口岸本周日均通關79車，周環(huán)比增4車；滿都拉口岸日均通關148車，周環(huán)比減5車，三大口岸通關正在逐步恢復中。受鋼材市場需求抑制影響，下游補庫情緒有所減弱，口岸貿(mào)易商謹慎樂觀，后期重點關注鋼材需求、鋼廠限產(chǎn)以及下游補庫情況。
價格方面，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2250元/噸，周環(huán)比漲150元/噸；蒙5#精煤2620元/噸，周環(huán)比持平；策克口岸：馬克A1550元/噸，周環(huán)比漲50元/噸，馬克西1600元/噸，周環(huán)比漲50元/噸，歐斯克A1200元/噸，歐斯克A+1400元/噸，歐斯克B1300元/噸，南戈壁A1350元/噸，南戈壁A-1200元/噸，南戈壁B800元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2120元/噸，周環(huán)比漲70元/噸；1/3焦原煤1330元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤2250元/噸，周環(huán)比漲150元/噸。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（6.10-6.17）
【硅錳】綜合來看，下周廠家成本仍在上升通道中，而現(xiàn)貨價格的疲軟，導致各方均會進入虧損格局，不排除廠家端會出現(xiàn)主動降耗及減停，但從趨勢來看，期貨盤面的8038價格進行點價采購，將會比零售市場價格具有非常大的優(yōu)勢，采購方將會有300左右的價差額，而由于高價錳礦現(xiàn)貨及焦煤等成本的抬升，大部分廠家綜合生產(chǎn)成本將在8200上下波動，持續(xù)的倒掛及點價資源占據(jù)零售貿(mào)易，會導致硅錳市場成交進一步惡化，雖由于廠家礙于成本高位，零售價格暫難跟隨期貨盤面下調(diào)，但高價無成交的現(xiàn)狀，不排除部分企業(yè)礙于資金虧本銷售，如下周期貨盤面無表現(xiàn)，那會加劇廠家的虧損及加速廠家端的減停保價措施的出現(xiàn)，短期看，受鋼材利潤下降，市場信心不佳，鋼廠減產(chǎn)保價等一系列因素的影響，硅錳零售價格仍將在低位徘徊，仍需出現(xiàn)實際的減停產(chǎn)來緩解市場價格的疲軟局面，成本支撐也難敵整個黑色端的下行格局。
【硅鐵】本周硅鐵市場價格震蕩下行，硅鐵現(xiàn)貨價格低探，廠家端成交冷清，期貨盤面下跌，期現(xiàn)公司低價出貨，寧夏區(qū)域盤面價格減200元/噸左右出貨，成交情況一般，下游多在觀望。截至至周五市場主流72硅鐵報價維持在8600-8700元/噸，75硅鐵報價9200-9400元/噸，需求表現(xiàn)不佳，成交價格節(jié)節(jié)下跌，預計短期內(nèi)現(xiàn)貨市場以弱勢為主。
【釩】本周釩市整體相對而言暫無較大變化，各方多慎重觀望，等待鋼廠招標價格的最終落定。月中需求處于較為薄弱階段，終端鋼材市場也尚處于偏弱態(tài)勢，庫存壓力凸顯，釩合金需求還未出現(xiàn)較大釋放信號。今日華北一鋼廠補招雖對市場心態(tài)有所觸動，但仍需理性的看待，慎重操作。
