Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-22
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。全國鋼坯價格先揚后抑，動力煤產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)地煤炭市場依舊延續(xù)弱勢，海運煉焦煤市場呈漲跌互現(xiàn)格局。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周硅錳市場成交將有所活躍；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，市場報價跟隨期貨盤面波動，周初盤面價格上調(diào)，廠家報價跟隨上漲；【釩】綜合來看，各地管控等政策對物流運輸存在不同程度的影響，整體需求釋放同步受限。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲51元/噸，遷西鐵精粉價格上漲40元/噸，遷安鐵精粉價格上漲63元/噸，遵化鐵精粉價格上漲38元/噸，代縣鐵精粉價格上漲5元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲5元/噸，黎城鐵精粉價格下跌15/元噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價格下降42元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌30元/噸，北票鐵精粉價格下跌31元/噸，鞍山鐵精粉價格下跌9元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌30元/噸，本溪鐵精粉價格下跌13元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格下跌42元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌37元/噸，泰安鐵精粉價格下跌42元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌62元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌42元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1285元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1285元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1300元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1260元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1150元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1088元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1080元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠965元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠955元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1345元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠900元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠890元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠898元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價1021元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠1010元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價970元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1252元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1108元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1232元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1232元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1243元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1350元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4400元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4320元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3950元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在4250元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4250-4300元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在4050元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4550元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4650元/噸左右；山西地區(qū)報價在4650元/噸左右；武安地區(qū)報價在4600元/噸左右；威海地區(qū)4750元/噸；遼陽地區(qū)價格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4750元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4680元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4750元/噸左右；徐州地區(qū)價格4780元/噸左右；東北地區(qū)價格4650元/噸左右；新疆地區(qū)價格4550元/噸左右。市場方面，焦炭第六輪提漲全面落地，礦石、廢鋼亦有提漲，生鐵成本明顯增加，部分鐵廠報價再度上調(diào)。然受運輸影響，下游需求未有好轉(zhuǎn)，多以剛需采購為主，市場交投氣氛冷清。綜合來看，在高成本支撐下，預(yù)計下周生鐵市場穩(wěn)中趨強運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格先揚后抑，截至4月22日，唐山鋼坯出廠價格4790元/噸，較上周下調(diào)20元/噸；倉儲現(xiàn)貨4870元/噸，較上周下調(diào)40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4900元/噸，較上周下調(diào)70元/噸。目前主要集散地-唐山市場再次受疫情影響，交投氣氛走弱，但運輸層面相對好于上次，使得一些交易仍可以進行；加之鋼企成本維持高位，在原料持續(xù)堅挺背景支撐下，廠商多挺價運行。另外從消息層面來看，近期國家不斷出臺穩(wěn)工業(yè)、穩(wěn)交通的政策，在心態(tài)上給予市場一定支撐。當(dāng)然考慮到實際需求畢竟縮減，加之鋼企廠內(nèi)大量成品及坯料庫存累積，這為后期市場帶來不利影響。同時疫情的反復(fù)，也加重了商家謹慎調(diào)整心態(tài)。故綜合來看，預(yù)計近期鋼坯市場或多呈現(xiàn)謹慎調(diào)整走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)地煤炭市場依舊延續(xù)弱勢，產(chǎn)地供應(yīng)以保供和化工采購為主，市場煤多按需限量采購。受大秦線事故影響，鐵路計劃緊張，同時疫情管控下汽運跨省運輸受阻，主產(chǎn)區(qū)出貨困難，整體庫存壓力較大；陜西區(qū)域：銷售情況略有好轉(zhuǎn)，主要以周邊化工廠拉運為主，基本維持即產(chǎn)即銷狀態(tài)。受部分汽運路段運輸不暢以及包西線檢修影響，運力較為緊張，貿(mào)易商可操作空間下降，整體需求支撐乏力；內(nèi)蒙區(qū)域：煤礦維持正常生產(chǎn)，個別煤礦因煤管票用盡或倒工作面暫停生產(chǎn)，部分煤礦出貨有所好轉(zhuǎn)，但仍相對偏弱，市場采購情緒一般，多以保供和上站臺為主，沫煤庫存逐步消化，塊煤受疫情影響下游企業(yè)開工較差，需求轉(zhuǎn)弱，價格小幅調(diào)降；山西區(qū)域：多舉措推進保供穩(wěn)價政策，保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。受山西疫情影響，跨省運輸仍多有阻礙，但隨著部分地區(qū)逐步解封，運輸略有好轉(zhuǎn)。大秦線事故運能出現(xiàn)暫時下降后逐步恢復(fù)至高位，隨后大秦線提前進入檢修期，對煤炭外運會造成一定的影響?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，大同Q5500報700元/噸。港口方面，14日大秦線突發(fā)火車脫線相撞事敀，且影響時間持續(xù)數(shù)日，期間單日運量降至不足百萬噸，環(huán)渤海港口貨源集港階段性遇阻，隨著19日事故影響消除，鐵路運量逐漸恢復(fù)至125萬噸附近，市場供需關(guān)系暫時性緊張，基本面支撐上游報價情緒上調(diào)。但受終端需求持續(xù)偏弱影響，港口裝船多以長協(xié)煤兌現(xiàn)為主，電廠對上游報價接受度不高，成交處于短暫僵持狀態(tài)；調(diào)運方面，截止4月21日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1741萬噸（+19.2）,調(diào)入146.6萬噸，調(diào)出127.4萬噸，其中秦皇島庫存435萬噸，錨地55船，預(yù)到26船；曹妃甸港區(qū)庫存915.4萬噸，錨地16船，預(yù)到13船；京唐港區(qū)庫存390.6萬噸，錨地15船，預(yù)到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸。下游方面，疫情對江浙滬等用電大省的影響依舊較大，且全國氣溫適宜度上調(diào)，居民用電及工業(yè)用電均處亍低負荷狀態(tài)，兩廣及福建地區(qū)疫情得到階段性控制，工業(yè)用電需求增加推高電廠負荷率，外加部分電廠因進口煤采購受阻，及北上內(nèi)貿(mào)煤采購不及時，造成庫存水平大幅下降。而江浙滬地區(qū)工業(yè)企業(yè)整體開工率較差，工業(yè)用電需求表現(xiàn)疲軟，加之當(dāng)?shù)貙λ姷惹鍧嵞茉唇邮漳芰μ嵘?，致使整體電廠負荷下降，煤炭庫存出現(xiàn)少量累積。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止4月22日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1047.9萬噸，周環(huán)比增加12.6萬噸，日耗39.6萬噸，周環(huán)比增加0.2萬噸，可用天數(shù)26.4天，周環(huán)比增加0.2天。進口煤方面，本周市場活躍度有所好轉(zhuǎn)，受國內(nèi)市場回溫，進口煤市場詢貨問價增多，但當(dāng)前中高卡煤仍處于倒掛狀態(tài)，低卡煤相較國內(nèi)有一定優(yōu)勢，進口煤貿(mào)易商謹慎操作，后續(xù)仍需關(guān)注國際國內(nèi)市場動向?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價報88美元/噸，周環(huán)比下降2美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運行，各區(qū)域大礦價格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定；下游鋼廠多以按需補庫為主，價格方面波動影響較小，山西區(qū)域物流有所好轉(zhuǎn)，省外汽運仍有受限。進口噴吹煤價格高位運行，有價無市。本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存452.6減0.2，噴吹可用天數(shù)13.33天減0.1天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率79.80%，環(huán)比上周下降0.31%，同比去年下降5.70%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率86.35%，環(huán)比下降0.07%，同比下降2.46%；鋼廠盈利率74.89%，環(huán)比持平，同比下降15.15%；日均鐵水產(chǎn)量232.97萬噸，環(huán)比下降0.33萬噸，同比下降4.26萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2報1760元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1880元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1900元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報2100元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1830元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報2150元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1600元/噸，以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價2100元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1990元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1950元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報285美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工有上升，Mysteel統(tǒng)計全樣本：產(chǎn)能利用率為76.6%，增1.6%，焦炭價格累漲6輪，累積上調(diào)1200元/噸。本周山西運輸環(huán)節(jié)，但唐山地區(qū)封控剛解除，疫情形勢下相應(yīng)上游焦企依舊面臨物流運輸困難、出貨難度增加，山西焦企焦炭庫存增加，其余地區(qū)庫存下降，整體鐵水產(chǎn)量上升，焦炭需求較好，短時間焦炭依舊偏強。
港口方面貿(mào)易商有恐高心態(tài)，采購積極性下降，兩港庫存降幅明顯。港口現(xiàn)貿(mào)易現(xiàn)匯出庫：準一級焦4030，一級焦4130；工廠承兌平倉：二級3910，準一級4010，一級4110，均含稅價。
本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為本周Mysteel統(tǒng)計全國18個港口焦炭庫存為297.1減2.6；其中北方5港焦炭庫存為50.8增2.1，華東10港228.7減3.6，南方3港17.6減1.1。（單位：萬噸）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價3740-3850元/噸；準一級干熄冶金焦報價4100-4270元/噸；一級濕熄冶金焦報價3800-4000元/噸；一級干熄冶金焦報價4400-4500元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3870-3910元/噸，準一干熄主流報價4260-4320元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級3740元/噸，包頭準一3700元/噸，赤峰二級0.8報3732-3830元/噸，均出廠含稅價。
【進口煤炭】本周海運煉焦煤市場呈漲跌互現(xiàn)格局。連續(xù)近半月時間，價格持續(xù)上漲，較4月份低點累計上漲50-126美金左右，價格漲至高位，國際終端對遠期高價接貨意愿有所減弱，遠期FOB價格小幅回落，但國際局勢緊張，西方國家暫停采購俄羅斯煤炭，且整體可外售量有限，對于遠期價格形成支撐。另外個別大型俄羅斯煤企招標，K10瘦煤中標價在400美金左右，折算人民幣在3040元/噸，對比國內(nèi)同品質(zhì)煤種，性價比優(yōu)勢明顯減弱，如再度競標，價格再次上調(diào)，不排除下游接貨意愿降低可能。國際煉焦煤價格指數(shù)如下：PLV報525.5美金/噸，周環(huán)比漲3.5美金/噸，月均481.56美金/噸；PMV報527美金/噸，周環(huán)比漲36美金/噸，月均471.25美金/噸；HCC64Mid報483.25美金/噸，周環(huán)比漲30.25美金/噸，月均438.29美金/噸；Semi-Soft報250.75美金/噸，周環(huán)比漲12.5美金/噸，月均233.63美金/噸。港口煉焦煤方面，隨著河北唐山疫情有效控制，部分區(qū)域陸續(xù)得到解封，物流周轉(zhuǎn)情況改善，港口市場交投氛圍活躍度提高，貿(mào)易商資源陸續(xù)出貨，所剩資源無幾，部分持有資源未出貨企業(yè)或貿(mào)易商，更傾向于高價出貨，港口報價堅挺，K4報價2900-3000元/噸不等，GLV報價3600-3700元/噸。本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為575.3減53.1；其中華北3港焦煤庫存為253.0減39.0，東北2港98.8減1.1，華東9港67.5減10.0，華南2港156.0減3.0。進口蒙煤方面，本周甘其毛都口岸日均通關(guān)280車，周環(huán)比增加64車，通關(guān)仍在增量，隨著中蒙的積極推進，不排除有繼續(xù)增加可能；策克口岸仍未開關(guān)，部分貿(mào)易商反饋，預(yù)計在五月份可能恢復(fù)。另外甘其毛都口岸短盤運費再次上漲，市場主流價格在1300-1400元/噸區(qū)間內(nèi)。價格方面，甘其毛都口岸蒙5#原煤2550元/噸，周環(huán)比漲60元/噸；蒙5#精煤2970元/噸，周環(huán)比漲130元/噸；滿都拉口岸主焦精煤2350元/噸，周環(huán)比漲50元/噸；1/3焦原煤1380元/噸，周環(huán)比漲30元/噸；二連浩特口岸蒙5#原煤2500元/噸，周環(huán)比漲150元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。總體來看，海運煉焦煤由于國內(nèi)外價差繼續(xù)拉大，考慮利潤成本，國內(nèi)貿(mào)易接貨意愿不強，而俄羅斯K10招標中標價已達400美金，對比國內(nèi)同品質(zhì)煤種，性價比優(yōu)勢減弱，后期價格再度調(diào)整，不排除國內(nèi)接貨意愿降低。蒙煤方面，中蒙兩國積極推進，甘其毛都通關(guān)增加，策克有望恢復(fù)開關(guān)。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（4.15-4.22）【硅錳】綜合來看，下周硅錳市場成交將有所活躍，由于五一小長假的存在，較多鋼廠會選擇節(jié)前完成招標，而從招標趨勢來看，由于有南方及華東鋼廠9050元/噸承兌送到價格出現(xiàn)，也帶動了廠家端良好的預(yù)期，而從成本來看，雖前2周錳礦價格出現(xiàn)小幅回調(diào)，但目前硅錳現(xiàn)貨均是前期高礦價生產(chǎn)，廠家端低于8400現(xiàn)金出廠現(xiàn)貨較少，且南方由于電費、煤焦等影響，整體成本仍偏高，廠家頂價心態(tài)偏濃，但由于市場現(xiàn)貨較多，可能給5月鋼招造成壓力，整體來看，5月鋼招預(yù)期略好，但仍難大范圍脫離4月鋼招8800均價，廠家端利潤仍維持低位運行，但隨著市場現(xiàn)貨庫存的消耗，市場信心會有所上調(diào)，下周可謹慎看高一線?！竟梃F】本周硅鐵市場震蕩運行，市場報價跟隨期貨盤面波動，周初盤面價格上調(diào)，廠家報價跟隨上漲，市場報價陸續(xù)上漲至10500元/噸上下合格塊出廠，75硅鐵自然塊上調(diào)至11500元/噸上下，下半周期貨盤面穩(wěn)定回調(diào)，現(xiàn)貨價格也逐漸穩(wěn)定，72硅鐵合格塊成交價格穩(wěn)定在10300元/噸上下，75硅鐵價格相對堅挺，成交已經(jīng)到12000元/噸，下游需求相對良好，價格穩(wěn)健，綜合來看，下周開始鋼廠將要入場采購，現(xiàn)貨價格預(yù)計以穩(wěn)定為主，等待鋼廠招標落地?！锯C】綜合來看，各地管控等政策對物流運輸存在不同程度的影響，整體需求釋放同步受限，鋼廠采購壓價情緒較濃，企業(yè)端承壓運行，但目前市場低價資源采買也難度尚在，部分釩氮合金企業(yè)已采取停產(chǎn)保溫和相應(yīng)的減產(chǎn)措施，供應(yīng)端壓力或?qū)⒌玫揭欢ň徑?，加之大廠加固成本底線，以及市場對疫情后鋼廠復(fù)產(chǎn)的預(yù)期，釩市仍有一定支撐。月末臨近，新一輪鋼招陸續(xù)啟動，市場活躍度也將隨之回轉(zhuǎn)，本輪鋼招價格也將會影響釩市5月整體走向，還需密切關(guān)注招標動向。
