Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-06
本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降，成交一般。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，月初煤礦生產(chǎn)正常，供應(yīng)維持穩(wěn)定，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周如期貨仍維持低位運(yùn)行；【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)混亂下行，期貨盤面大幅下滑，帶動(dòng)現(xiàn)貨跌價(jià)；【釩】綜合來看，節(jié)后歸來，市場(chǎng)暫無明顯波動(dòng)，鋼廠端采購(gòu)壓價(jià)力度不減，但各企業(yè)在成本支撐下也多難以過多讓步。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌11元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌18元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌17元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌8元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，武安鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格上漲5元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價(jià)格下降20元/噸，朝陽鐵精粉價(jià)格下跌8元/噸，北票鐵精粉價(jià)格上漲2元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格下跌18元/噸，遼陽鐵精粉價(jià)格下跌40元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌57元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格上漲40元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌56元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1203元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1222元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1210元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1196元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1080元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1028元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1000元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠955元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠945元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1345元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠835元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠818元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠840元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)990元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠970元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)930元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1191元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1054元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1171元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1171元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1182元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1310元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格4350-4400元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在4300元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3950元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在4250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本4200-4250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在4050元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在4550元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格4650元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在4650元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在4600元/噸左右；威海地區(qū)4750元/噸；遼陽地區(qū)價(jià)格在4450元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在4650元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在4750元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格4650元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格4750元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格4780元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格4650元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格4450元/噸左右。市場(chǎng)方面，礦石偏弱，焦炭計(jì)劃開啟第一輪提降，生鐵成本或有下行預(yù)期，另黑色期貨盤面下挫，鋼價(jià)下行，商家心態(tài)不樂觀，個(gè)別鐵廠報(bào)價(jià)有所下調(diào)；供需方面，個(gè)別停產(chǎn)鐵廠按計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，生鐵資源供應(yīng)有所增加，供應(yīng)壓力增大，然下游需求仍舊欠佳，整體成交較為清淡，鐵廠為促成交，議價(jià)空間有所擴(kuò)大。綜合來看，預(yù)計(jì)明日生鐵市場(chǎng)弱穩(wěn)觀望為主。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，月初煤礦生產(chǎn)正常，供應(yīng)維持穩(wěn)定，在執(zhí)行新的中長(zhǎng)期政策下，部分煤礦下調(diào)價(jià)格，但市場(chǎng)各方仍持觀望態(tài)度；陜西區(qū)域：五一假日期間，陜西區(qū)域煤價(jià)維穩(wěn)運(yùn)行，長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)基本穩(wěn)定，近期疫情的緩解和工業(yè)企業(yè)開工率的提高、礦區(qū)裝車客戶有所增多，但下游對(duì)高價(jià)煤仍有抵抗，維持剛需采購(gòu)。當(dāng)前環(huán)渤海港口正在壘庫，但主要以長(zhǎng)協(xié)為主，市場(chǎng)煤較少；內(nèi)蒙區(qū)域：月初煤管票相對(duì)充裕，上月因無票停產(chǎn)、檢修的煤礦均已恢復(fù)生產(chǎn)，煤礦仍以發(fā)運(yùn)站臺(tái)和保供長(zhǎng)協(xié)為主，受5月中長(zhǎng)期價(jià)格政策落地影響，部分煤礦價(jià)格已降至較低水平，其余煤礦觀望節(jié)后市場(chǎng)再做價(jià)格調(diào)整，市場(chǎng)煤采購(gòu)積極性不高，多數(shù)貿(mào)易商仍保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，到礦拉運(yùn)車輛多為長(zhǎng)協(xié)及剛需用戶，煤礦基本無庫存壓力；山西區(qū)域：晉北集團(tuán)礦產(chǎn)銷正常，開工庫存正常，仍舊以保供電煤發(fā)運(yùn)為主，執(zhí)行國(guó)家政策長(zhǎng)協(xié)價(jià)格；大同陽泉集團(tuán)大礦產(chǎn)銷維持正常水平，煤價(jià)在政策限價(jià)范圍。市場(chǎng)煤價(jià)格節(jié)中暫未大行調(diào)整，據(jù)悉節(jié)后價(jià)格會(huì)有所回落。區(qū)域疫情緩解，運(yùn)輸逐步恢復(fù)正常，汽運(yùn)車輛增多。現(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。港口方面，大秦線春檢期間日均發(fā)運(yùn)量100萬噸，環(huán)渤海港口庫存增速放緩，市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持堅(jiān)挺，五一期間，下游用戶觀望5月新政策落地情況，整體市場(chǎng)平淡，少量剛需成交，節(jié)后市場(chǎng)情緒較前期有所好轉(zhuǎn)，下游詢盤增加，當(dāng)前港口以長(zhǎng)協(xié)保供煤為主，市場(chǎng)可流通現(xiàn)貨較少，交投僵持；調(diào)運(yùn)方面，截止5月5日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫存1875.9萬噸（+12.2）,調(diào)入134.6萬噸，調(diào)出119.7萬噸，其中秦皇島庫存484萬噸，錨地48船，預(yù)到16船；曹妃甸港區(qū)庫存987.7萬噸，錨地19船，預(yù)到14船；京唐港區(qū)庫存404.2萬噸，錨地5船，預(yù)到4船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉價(jià)900元/噸，Q5000平倉價(jià)818元/噸。下游方面，五一假期結(jié)束后氣溫上升，部分火電廠機(jī)組依舊處于檢修階段，日耗仍繼續(xù)低位運(yùn)行，目前電廠方庫存壓力較小，大部分電廠庫存處于中高位，較假期前拉運(yùn)速度并未明顯加快。據(jù)了解，內(nèi)蒙地區(qū)電廠已經(jīng)開始落實(shí)新政策，長(zhǎng)協(xié)量正常推進(jìn)；陜西區(qū)域目前還未完全落實(shí)，陜煤集團(tuán)運(yùn)銷公司表示預(yù)計(jì)最終會(huì)以補(bǔ)充協(xié)議的方式實(shí)行。目前電廠采購(gòu)意愿較低，仍以長(zhǎng)協(xié)為主要補(bǔ)充。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月6日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1055萬噸，周環(huán)比增加10.4萬噸，日耗37.2萬噸，周環(huán)比減少2.1萬噸，可用天數(shù)28.4天，周環(huán)比增加1.8天。進(jìn)口煤方面，目前印度正遭受極端高溫天氣導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張，印度電廠庫存告急，印度增加了印尼煤炭的采購(gòu)，印尼煤價(jià)格形成支撐。國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)依舊比較安靜，受國(guó)內(nèi)限價(jià)政策影響，進(jìn)口煤仍倒掛嚴(yán)重，部分電廠雖有招標(biāo)，但多以詢價(jià)為主暫不采購(gòu)?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)92美元/噸，周環(huán)比上調(diào)2美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工上升，主產(chǎn)區(qū)疫情好轉(zhuǎn)后運(yùn)輸阻礙基本解除，汽運(yùn)費(fèi)回歸正常水平，焦企場(chǎng)地庫存整體偏低。鋼廠方面，五一期間補(bǔ)庫情況得到改善，采購(gòu)情緒開始轉(zhuǎn)弱，今日提出第一輪焦炭降價(jià)，幅度200元/噸。焦煤方面，競(jìng)拍市場(chǎng)逐步走弱，市場(chǎng)情緒偏低，流拍情況較頻繁，坑口煤市場(chǎng)受其影響價(jià)格也有不同程度回落，同時(shí)煤炭?jī)r(jià)格下跌使焦企利潤(rùn)得到部分提升。綜合來看，隨著鋼廠采購(gòu)積極性降低，近期焦炭市場(chǎng)整體多以偏弱態(tài)勢(shì)運(yùn)行，后期需關(guān)注終端需求釋放以及上下游行情走勢(shì)對(duì)焦炭市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)18個(gè)港口焦炭庫存為273.9減22.1；其中北方5港焦炭庫存為42.0減3.5，華東10港214.8減17.7，南方3港17.1減0.9。（單位：萬噸）國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3740-3850元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)4100-4270元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3800-4000元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)4400-4500元/噸。山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3870-3910元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)4260-4320元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)3740元/噸，包頭準(zhǔn)一3700元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)3732-3830元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【進(jìn)口煤炭】本周海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。遠(yuǎn)期低揮發(fā)FOB價(jià)格大跌61美金，報(bào)460美金。一方面受國(guó)際個(gè)別鋼廠低價(jià)轉(zhuǎn)賣一線主焦煤影響（一船噸數(shù)為7.2萬噸的峰景和峰景北，F(xiàn)OB成交低至378美金，船期5月15-24日），另一方面國(guó)際鋼市需求疲軟，價(jià)格走低，終端對(duì)于高價(jià)原料采購(gòu)放緩。國(guó)內(nèi)方面，隨著海外遠(yuǎn)期價(jià)格邊際好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)拉大，市場(chǎng)暫無接貨意愿，貿(mào)易商多以觀望為主。另外對(duì)于取消關(guān)稅一事，因國(guó)內(nèi)價(jià)格暫處于國(guó)際洼地，俄羅斯煤更傾向于發(fā)運(yùn)到其他國(guó)家，預(yù)計(jì)短期增量仍有限，而蒙古國(guó)受疫情影響，短期內(nèi)通關(guān)需繼續(xù)觀察。國(guó)際煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下：PLV報(bào)477美金/噸，周環(huán)比降57.25美金/噸，月均535.17美金/噸；PMV報(bào)504.75美金/噸，周環(huán)比降1.75美金/噸，月均506.5美金/噸；HCC64Mid報(bào)461美金/噸，周環(huán)比降1.75美金/噸，月均462.75美金/噸；Semi-Soft報(bào)235美金/噸，周環(huán)比降3美金/噸，月均238美金/噸。港口煉焦煤方面，產(chǎn)地煤價(jià)下跌和競(jìng)標(biāo)市場(chǎng)成交顯乏力影響，下游采購(gòu)需求下降，多以按需補(bǔ)庫或是少量增量為主，影響港口市場(chǎng)活躍度有所降溫，因港口整體進(jìn)口焦煤資源有限，貿(mào)易商仍以挺價(jià)為主，但高報(bào)價(jià)暫無成交，現(xiàn)俄羅斯K4高灰（A11）現(xiàn)匯含稅價(jià)報(bào)2950-3000元/噸。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫存為599.8增31.0；其中華北3港焦煤庫存為264.0增17.0，東北2港97.8減1.0，華東9港83.0增15.0，華南2港155.0持平0.0。進(jìn)口蒙煤方面，本周日均通關(guān)342車，周環(huán)比增加35車。昨日蒙方司機(jī)入境核酸檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)一例初篩陽性，通關(guān)車數(shù)或?qū)⑾陆担唧w結(jié)果等待管委會(huì)開會(huì)商議。價(jià)格方面，甘其毛都口岸：蒙5#原煤2400元/噸，周環(huán)比降150元/噸；蒙5#精煤3020元/噸，周環(huán)比持平；滿都拉口岸：主焦精煤2350元/噸，周環(huán)比持平；1/3焦原煤1380元/噸，周環(huán)比持平；二連浩特口岸：蒙5#原煤2350元/噸，周環(huán)比降150元/噸；均口岸貨場(chǎng)提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。
【鐵合金】鐵合金市場(chǎng)一周概覽（4.29-5.6）【硅錳】綜合來看，下周如期貨仍維持低位運(yùn)行，期現(xiàn)的倒掛會(huì)導(dǎo)致一部分廠家逐步選擇減停來避開目前高礦價(jià)低利潤(rùn)的時(shí)期，預(yù)計(jì)整體開工會(huì)有所下降，而從成本端來看，煤焦近期有所下調(diào)，預(yù)計(jì)硅錳成本端會(huì)有150-200元左右的松動(dòng)，但礦價(jià)的高位會(huì)使得廠家端成本仍在8300-8500一線運(yùn)行，較多廠家反饋不如采購(gòu)期貨盤面現(xiàn)貨來完成自身訂單，而鋼廠端雖需求較好，但鋼材利潤(rùn)的缺失，同樣會(huì)導(dǎo)致鋼廠對(duì)于合金價(jià)格控制嚴(yán)格，在無政策性影響的前提下，硅錳合金短期價(jià)格仍將承壓，僅有錳礦端脆弱的支撐，廠家仍將維持低利潤(rùn)運(yùn)行，較多廠家仍將處于虧損境地?！竟梃F】本周硅鐵市場(chǎng)混亂下行，期貨盤面大幅下滑，帶動(dòng)現(xiàn)貨跌價(jià)，主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)集中在9000-9500元/噸自然塊出廠，75硅鐵報(bào)價(jià)10300-10500元/噸，市場(chǎng)跌價(jià)，下游采購(gòu)買漲不買跌，成交情況一般，交割庫庫存開始釋放出來，鋼廠招標(biāo)價(jià)格跌破萬元/噸，市場(chǎng)觀望為主，等待市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。【釩】綜合來看，節(jié)后歸來，市場(chǎng)暫無明顯波動(dòng)，鋼廠端采購(gòu)壓價(jià)力度不減，但各企業(yè)在成本支撐下也多難以過多讓步。近期鋼招密集進(jìn)場(chǎng)，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)尚在招標(biāo)以及計(jì)劃招標(biāo)的釩氮合金數(shù)量約700多噸左右，其中安徽長(zhǎng)江計(jì)劃數(shù)量150噸、河北敬業(yè)計(jì)劃數(shù)量150-200噸左右，鋼廠端需求表現(xiàn)尚好，供需各方博弈氛圍仍在繼續(xù)。
