Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-25
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，成交一般，全國鋼坯價(jià)格趨強(qiáng)調(diào)整。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，本周下游用戶觀望情緒減弱，受國內(nèi)疫情、安檢、環(huán)保等因素影響，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)偏緊，運(yùn)輸瓶頸，汽運(yùn)車輛調(diào)運(yùn)難度加大；國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運(yùn)行，各區(qū)域大礦價(jià)格以穩(wěn)為主；進(jìn)口煉焦煤市場弱勢為主。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，下周鋼招將進(jìn)一步展開，減緩市場庫存壓力；【硅鐵】本周硅鐵市場持穩(wěn)運(yùn)行，周五受期貨盤面影響，個(gè)別廠家報(bào)價(jià)略有上調(diào)趨勢；【釩】本周初至周中釩合金市場呈現(xiàn)高位堅(jiān)挺走勢，也經(jīng)過一周高位盤整，臨近周末市場心態(tài)出現(xiàn)動(dòng)搖，部分貿(mào)易商出貨情緒上升，鋼招價(jià)格小幅松動(dòng)。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌4元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格下跌5元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌6元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌6元/噸，寬城鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格下跌15元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格下跌15元/噸；東北地區(qū)的建平鐵精粉價(jià)格上漲28元/噸，北票鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸；華東地區(qū)的淄博鐵精粉價(jià)格下跌94元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌83元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌94元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格下跌94元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌93元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1136元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1162元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1140元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1132元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1030元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)958元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠935元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠925元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1250元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠898元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠870元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)990元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠990元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)940元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1195元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1058元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1175元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1213元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1220元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1187元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1340元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格4230元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在4220元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3800元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3900元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本在4150-4200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3850元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在4350元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格4450元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在4490元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在4440元/噸左右；威海地區(qū)4600元/噸；遼陽地區(qū)價(jià)格在4400元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在4600元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格4480元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格4550元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格4580元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格4550元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格4500元/噸左右。市場方面，焦炭暫穩(wěn)，礦石、廢鋼趨強(qiáng)運(yùn)行，生鐵成本仍處高位，對鐵價(jià)仍有支撐。但部分地區(qū)受疫情影響，下游企業(yè)大多關(guān)停，生鐵需求欠佳，鐵廠出貨不暢，議價(jià)空間擴(kuò)大。綜合來看，預(yù)計(jì)下周生鐵市場弱穩(wěn)觀望運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價(jià)格趨強(qiáng)調(diào)整，截至3月25日，唐山鋼坯出廠價(jià)格4800元/噸，較上周上調(diào)80元/噸；倉儲(chǔ)現(xiàn)貨4870元/噸，較上周上調(diào)60元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格4910元/噸，較上周上調(diào)10元/噸。目前唐山疫情抑制了當(dāng)?shù)亟煌囤厔?，供需兩弱格局顯，且通過目前的管控措施來看，后期仍將維持一段時(shí)日。但基于后市預(yù)期仍強(qiáng)，同時(shí)近期期貨盤面表現(xiàn)強(qiáng)勢，廠商多持謹(jǐn)慎堅(jiān)挺心態(tài)。另外24日下午唐山地區(qū)再次發(fā)布關(guān)于為重點(diǎn)企業(yè)辦理通行證的文件，此文件或?qū)⒕徑怃搹S原料緊張局面。考慮到目前原料維持高位堅(jiān)挺格局，鋼企成本壓力仍大，這或繼續(xù)對價(jià)格起到支撐作用。綜合目前情況來看，預(yù)計(jì)近期鋼坯市場或呈現(xiàn)謹(jǐn)慎堅(jiān)挺有漲的行情。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，本周下游用戶觀望情緒減弱，受國內(nèi)疫情、安檢、環(huán)保等因素影響，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)偏緊，運(yùn)輸瓶頸，汽運(yùn)車輛調(diào)運(yùn)難度加大；陜西區(qū)域：煤礦積極響應(yīng)國家保供文件政策，部分煤礦主動(dòng)下調(diào)價(jià)格，在買漲不買跌的因素影響下，整體拉運(yùn)量下滑，致使煤礦、煤廠、站臺(tái)場地存煤小幅增加；本周起，部分煤礦主動(dòng)對外報(bào)價(jià)，市場整體需求量較高，下游采購積極性高，疊加疫情影響，車輛調(diào)運(yùn)耗時(shí)過久，單次采購量加大，致使多家煤礦呈車等煤現(xiàn)象；內(nèi)蒙區(qū)域：受降雪天氣及中央環(huán)保組入駐內(nèi)蒙地區(qū)進(jìn)行環(huán)保檢查影響，區(qū)域內(nèi)露天煤礦生產(chǎn)銷售受限，在發(fā)運(yùn)利潤支撐下，疊加長協(xié)客戶拉運(yùn)積極，礦區(qū)整體拉運(yùn)情況較好，受疫情影響，車輛調(diào)運(yùn)耗時(shí)過久，部分煤礦本月銷售計(jì)劃已完成，煤礦基本無庫存或少量庫存；山西區(qū)域：市場銷售良好，下游尋貨增加，煤礦多以保中長協(xié)客戶供應(yīng)，執(zhí)行限價(jià)政策。且在保供政策導(dǎo)向下，鐵路批車多以長協(xié)和大客戶發(fā)運(yùn)為主，中小貿(mào)易戶請車?yán)щy，部分站臺(tái)出貨不暢，庫存小幅累積。現(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。港口方面，本周鐵路運(yùn)力繼續(xù)傾向長協(xié)發(fā)運(yùn)，但受疫情嚴(yán)峻導(dǎo)致部分地區(qū)汽運(yùn)調(diào)度困難，發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)向鐵路，鐵路請車緊張情況尚未得到好轉(zhuǎn)，周內(nèi)大秦線除去一日例常天窗檢修外，其余時(shí)間繼續(xù)保持在日均130萬噸以上水平，受大秦線春季檢修期鄰近影響，下游部分電廠提前補(bǔ)庫，北上詢貨采購增加，但港口市場可售貨源偏緊，整體成交較少，疊加受周初各港惡劣天氣造成長時(shí)封航影響，船舶周轉(zhuǎn)效率下降；調(diào)運(yùn)方面，截止3月24日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫存1654.3萬噸（+5.1）,調(diào)入151.2萬噸，調(diào)出146.1萬噸，其中秦皇島庫存505.5萬噸，錨地61船，預(yù)到19船；曹妃甸港區(qū)庫存767.1萬噸，錨地27船，預(yù)到30船；京唐港區(qū)庫存381.7萬噸，錨地21船，預(yù)到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉價(jià)900元/噸，Q5000平倉價(jià)818元/噸。下游方面，本周受南方地區(qū)降雨降溫影響，居民端用電負(fù)荷仍處偏高水平。有消息稱，相關(guān)部門要求下游加快補(bǔ)庫，將電廠存煤可用天數(shù)提高至15天以上，部分電廠仍存在一定補(bǔ)庫需求。在市場基本面供應(yīng)仍顯偏緊的情況下，疊加大秦線將迎來春季檢修，下游拉運(yùn)積極性明顯提升。但電廠仍多維持長協(xié)保供煤的兌現(xiàn)拉運(yùn)，對高價(jià)市場煤接受程度不高。同時(shí)，全國多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，部分地區(qū)階段性停工停產(chǎn)，非電力用戶采購也較謹(jǐn)慎，剛需詢貨采購為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止3月25日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)968.5萬噸，周環(huán)比減少9.6萬噸，日耗52.7萬噸，周環(huán)比增加3.8萬噸，可用天數(shù)18天，周環(huán)比減少1.4天。進(jìn)口煤方面，當(dāng)前進(jìn)口煤到岸價(jià)格與國內(nèi)煤相比并無明顯價(jià)差優(yōu)勢，近日部分電企試探性招標(biāo)增多，打破進(jìn)口市場近一周以來的冷清局面，但4月船期的印尼煤貨盤找貨困難，買賣雙方博弈程度增加，進(jìn)口煤價(jià)以穩(wěn)為主?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)76.5美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場暫穩(wěn)運(yùn)行，各區(qū)域大礦價(jià)格以穩(wěn)為主，生產(chǎn)情況相對穩(wěn)定成交氛圍一般，受疫情影響公路發(fā)運(yùn)受限；下游采購積極性降低，鋼廠多根據(jù)庫存情況維持剛需采購。進(jìn)口噴吹煤價(jià)格高位運(yùn)行，有價(jià)無市。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存461.83減8.3，噴吹可用天數(shù)13.98天減0.3天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率78.21%，環(huán)比上周下降0.70%，同比去年下降7.31%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率85.43%，環(huán)比增加3.55%，同比下降3.34%；鋼廠盈利率76.19%，環(huán)比下降5.19%，同比下降13.42%；日均鐵水產(chǎn)量230.27萬噸，環(huán)比增加9.57萬噸，同比下降5.77萬噸。全國主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.0長協(xié)價(jià)格報(bào)1700元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報(bào)1800元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)格報(bào)1850元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)1915元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)1765元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)1950元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報(bào)1910元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)1450元/噸，以上價(jià)格均為車板含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價(jià)1930元/噸。鋼廠噴吹煤采購價(jià)參考價(jià)格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1540元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1880元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1850元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價(jià)1800元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)295美元/噸。
【焦炭】本周焦企開工繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但由于運(yùn)輸受限，主產(chǎn)地焦炭累庫較為嚴(yán)重，市場情緒有所轉(zhuǎn)弱，部分產(chǎn)地資源有暗降100-200元/噸不等；焦煤方面，主產(chǎn)地流拍現(xiàn)象增多，整體成交低迷，部分煤種價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。下游方面港口貿(mào)易集港意愿較弱，下游詢盤稀少，整體交投氛圍稍顯冷清?，F(xiàn)港口貿(mào)易資源準(zhǔn)一焦現(xiàn)匯出庫含稅報(bào)價(jià)3530元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯倉儲(chǔ)現(xiàn)貨報(bào)4870元/噸左右含稅出庫，成交一般。由于疫情影響，部分區(qū)域鋼廠原料到貨受限。綜合來看，預(yù)計(jì)短期焦炭現(xiàn)貨弱穩(wěn)運(yùn)行，需重點(diǎn)關(guān)注疫情對焦鋼企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸影響。本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國18個(gè)港口焦炭庫存為325.8增1.3；其中北方5港焦炭庫存為57.0增0.9，華東10港250.3增0.6，南方3港18.5減0.2。國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3340-3410元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)3700-3870元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)3400-3580元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)4000-4100元/噸。山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)3470-3510元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)3860-3920元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)3340元/噸，包頭準(zhǔn)一3300元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)3332-3430元/噸，均出廠含稅價(jià)。
【進(jìn)口煤炭】本周進(jìn)口煉焦煤市場弱勢為主。遠(yuǎn)期煉焦煤方面，海運(yùn)整體成交少量，呈現(xiàn)供需兩弱格局，其中供應(yīng)端，大西洋澳洲焦煤供應(yīng)逐步得到恢復(fù)，而美國能源信息署最新數(shù)據(jù)顯示，3月第三周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1114.01萬短噸，較前一周下降1.04%，較上年同期下降5.76%，創(chuàng)10周以來新低，整體供應(yīng)仍舊難有明顯回升。另外隨著價(jià)格漲至高位，國際市場接貨情緒降溫，終端等待價(jià)格進(jìn)一步回落。港口煉焦煤方面，河北唐山、遷安等地，疫情防控持續(xù)升級(jí)，全市交通臨時(shí)管控，影響大部分已經(jīng)暫停出入庫，京唐港和曹妃甸等港基本處于停滯狀態(tài)，終端以及焦化廠原料到廠受限，被迫降庫，短時(shí)間內(nèi)造成供需錯(cuò)配。山東日照等地，有少量成交，現(xiàn)俄羅斯K4報(bào)價(jià)2750-2800元/噸左右。港口煉焦煤庫存方面，本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫存為598.2減34.8；其中華北3港焦煤庫存為307.0減26.0，東北2港101.7減0.8，華東9港69.5減8.0，華南2港120.0持平。進(jìn)口蒙煤方面，海運(yùn)煤進(jìn)口有限，口岸通關(guān)逐日恢復(fù)，通關(guān)量增減成為熱議話題，而中蒙兩國也在積極推進(jìn)，部分貿(mào)易商反饋，在未來1-2月內(nèi)，通關(guān)量有望提升至300-500車左右。甘其毛都口岸近期通關(guān)車數(shù)穩(wěn)定在210車以上，滿都拉口岸接近80車，蒙煤供應(yīng)量預(yù)期向好，有持續(xù)增加可能。受國內(nèi)疫情干擾，疊加下游對于高價(jià)煤接受度降低，產(chǎn)地煤價(jià)下跌影響，口岸貿(mào)易商報(bào)價(jià)松動(dòng)?，F(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2380元/噸，蒙5#精煤2975元/噸，均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。綜上所述，國際需求有所降溫，但因澳洲、美國等國家供應(yīng)有限，價(jià)格居高不下，而部分鋼廠考慮價(jià)格高位，市場觀望情緒漸濃。國內(nèi)貿(mào)易商考慮與國際價(jià)差、性價(jià)比優(yōu)勢以及終端接貨等，整體接貨意愿不高，而蒙煤繼續(xù)受通關(guān)限制，供應(yīng)緊張局面未能緩解。整體看，進(jìn)口煉焦煤對國內(nèi)資源補(bǔ)充十分有限。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（3.18-3.25）【硅錳】綜合來看，下周鋼招將進(jìn)一步展開，減緩市場庫存壓力，但從鋼招趨勢來看，各區(qū)域鋼招價(jià)格將繼續(xù)混亂展開，南方及華東仍將高于北方，鋼招沖擊9000壓力較大，而從礦價(jià)走勢來看，由于硅錳零售價(jià)格上沖的乏力，導(dǎo)致港口成交有所回落，廠家端的觀望使得錳礦商報(bào)價(jià)開始出現(xiàn)調(diào)整，南方調(diào)整幅度較大，北方相對堅(jiān)挺，但部分非熱銷礦種也出現(xiàn)小幅的調(diào)整，但從廠家端信心來看，南方整體挺價(jià)信心高于北方，北方主因供應(yīng)較大，對于價(jià)格信心不高，雖成本仍維持高位，所以綜合來看，下周市場實(shí)際成交將有所好轉(zhuǎn)，但如河鋼集團(tuán)仍不展開采購，那對于北方廠家端信心仍有沖擊，僅靠部分中小鋼廠采購仍難緩解高庫存壓力，雖部分唐山及周邊鋼廠庫存偏緊，可能采價(jià)較高，但河鋼集團(tuán)會(huì)否持續(xù)拖延是影響北方價(jià)格走勢的關(guān)鍵?！竟梃F】本周硅鐵市場持穩(wěn)運(yùn)行，周五受期貨盤面影響，個(gè)別廠家報(bào)價(jià)略有上調(diào)趨勢，主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報(bào)價(jià)集中在8800-9000元/噸，75硅鐵報(bào)價(jià)在9800-10000元/噸，鋼廠招標(biāo)價(jià)格華東區(qū)域定標(biāo)在9500元/噸，南方定價(jià)稍高，主產(chǎn)區(qū)能耗政策暫時(shí)沒有新動(dòng)靜，下游觀望為主，等待主流鋼廠定價(jià)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格以穩(wěn)健為主，可能會(huì)隨著期貨盤面震蕩。【釩】本周初至周中釩合金市場呈現(xiàn)高位堅(jiān)挺走勢，也經(jīng)過一周高位盤整，臨近周末市場心態(tài)出現(xiàn)動(dòng)搖，部分貿(mào)易商出貨情緒上升，鋼招價(jià)格小幅松動(dòng)。下周市場來看，大廠片釩定價(jià)現(xiàn)金15萬元/噸將開啟簽單，市場也十分關(guān)注此次簽單情況，來明朗下一輪成本底線，鋼招方面，雖陸續(xù)有鋼廠進(jìn)場采購定價(jià)，但主流大廠還暫未進(jìn)場敲定4月鋼招價(jià)格，市場也在觀望原料簽單及主流鋼招定價(jià)情況。
