Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-02-25
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交清淡。動力煤產(chǎn)地方面，冬奧會及產(chǎn)地環(huán)保檢查結(jié)束，產(chǎn)地受限因素解除，生產(chǎn)積極性較高，同時下游需求增長。焦化開工回升，焦炭首輪調(diào)整落地后，焦企利潤修復，但多數(shù)仍處低利潤、虧損狀態(tài)，鋼廠逐步復產(chǎn)后，整體市場情緒明顯轉(zhuǎn)好。本周進口煤炭市場穩(wěn)中有漲。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，隨著鋼招價格的公布，短期市場混亂格局將有一定的緩解，但由于遠期成本的上升預期，使得廠家端低拋意愿降低；硅鐵】本周硅鐵現(xiàn)貨價格相對平穩(wěn)，今日硅鐵期貨大幅跳水【釩】近日，釩合金市場趨弱運行，市場整體采購積極性依舊不高，詢價觀望占據(jù)多數(shù)，市場少量成交仍以剛需交付訂單為主，謹慎僵持氛圍濃郁。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。遷西鐵精粉價格上漲7元/噸，遷安鐵精粉價格上漲3元/噸，遵化鐵精粉價格上漲5元/噸，代縣、繁峙鐵精粉價格下跌30元/噸；遼寧建平、朝陽鐵精粉價格下跌20元/噸，北票、鞍山鐵精粉價格下跌10元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌20元/噸，本溪鐵精粉價格下跌40元/噸；山東淄博鐵精粉價格下跌88元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌78元/噸，泰安、棗莊鐵精粉價格下跌88元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌30元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌88元/噸，廬江鐵精粉價格下跌10元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1048元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1076元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1052元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1050元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠915元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價958元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠900元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1240元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠820元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠810元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠840元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價880元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價860元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1144元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1013元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1124元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1162元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1140元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1136元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1240元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1040元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4080-4130元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4130元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3750元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4000-4050元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4350元/噸左右；山西地區(qū)報價在4380元/噸左右；武安地區(qū)報價在4330元/噸左右；威海地區(qū)4450元/噸；遼陽地區(qū)價格在4300元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4450元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4350元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格4430元/噸左右；東北地區(qū)價格4300元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。市場方面，近日受鋼市和黑色期貨下行影響，市場情緒低迷，商家觀望情緒偏強。但焦炭第一輪提漲陸續(xù)落地，對商家心態(tài)有一定支撐。需求方面，下游企業(yè)采購仍趨于謹慎，多按需采購為主，市場交投氛圍偏淡。綜合來看，預計下周生鐵市場穩(wěn)中趨弱運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格寬幅下行，截至2月25日，唐山鋼坯出廠價格4530元/噸，較上周下調(diào)100元/噸；倉儲現(xiàn)貨4590元/噸，較上周下調(diào)110元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4620元/噸，較上周下調(diào)100元/噸。
本周雖冬奧會限產(chǎn)令解除，供需兩端數(shù)據(jù)均增加，加之正月十五之后，終端需求陸續(xù)啟動，帶動一些需求釋放。但基于目前消息層面，即國家出手調(diào)控煤炭、鐵礦等市場，以及國際形勢突變，影響大宗商品期貨走勢，整體交易情緒仍弱。另外天然氣價格高走，在坯材價差偏低的背景下，軋鋼企業(yè)成本壓力較大，生產(chǎn)積極性較低，同時下周存冬殘奧會及全國兩會影響下的限停產(chǎn)預期，因此短期來看需求及消息層面仍對鋼坯形成偏空影響。然從庫存角度來看，雖然部分進口資源到港推增了本周庫存趨勢，但整體仍處于偏低水平，因此底部尚存一定支撐。故綜合來看，預計短期鋼坯市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩趨弱調(diào)整走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，冬奧會及產(chǎn)地環(huán)保檢查結(jié)束，產(chǎn)地受限因素解除，生產(chǎn)積極性較高，同時下游需求增長，長途拉運增多，拉煤車排隊裝車，國有大礦仍然執(zhí)行限價政策，個別小礦塊煤價格小幅調(diào)整；陜西區(qū)域：上周各礦按照國家發(fā)改委要求回調(diào)價格后，多數(shù)煤礦限價銷售。隨著下游逐步復工復產(chǎn)，煤炭需求量增大，煤礦排隊嚴重裝車耗時過長；內(nèi)蒙區(qū)域：煤礦已基本全部復工復產(chǎn)，近期受疫情影響，長途拉運較少，但并未對煤礦產(chǎn)生影響。截至2月24日鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量282.7萬噸，銷量279.1萬噸?？涌诨颈３旨串a(chǎn)即銷狀態(tài)，且多數(shù)客戶為周邊化工廠及電廠；山西區(qū)域：目前大部分煤礦正常生產(chǎn)，市場較前期趨穩(wěn)，貿(mào)易商采購有所增多，但銷售仍以長協(xié)拉運為主，站臺及周邊大客戶，采購相對積極，價格相對穩(wěn)定，環(huán)保檢查放松且市場需求升溫，煤礦產(chǎn)銷好轉(zhuǎn)。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，周環(huán)比下降60元/噸，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，周環(huán)比持平，大同Q5500報700元/噸，周環(huán)比持平。
港口方面，冬奧會結(jié)束后，本周大秦線除天窗檢修外，多數(shù)時間保持120萬噸滿負荷狀態(tài)運行，發(fā)運貨源整體增加，但限價政策因素導致貿(mào)易商發(fā)運謹慎，發(fā)運仍以長協(xié)煤為主。在產(chǎn)地-港口價格波動被壓制下，疊加政策形勢趨嚴，市場活躍度有所提升，但各環(huán)節(jié)依舊嚴格執(zhí)行限價規(guī)定，除剛性采購需求之外，市場實際成交情況較少；調(diào)運方面，截止2月24日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1414.4萬噸（+3.3）,調(diào)入130.8萬噸，調(diào)出127.5萬噸，其中秦皇島庫存490萬噸，錨地52船，預到27船；曹妃甸港區(qū)庫存610.1萬噸，錨地29船，預到25船；京唐港區(qū)庫存314.3萬噸，錨地18船，預到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，周環(huán)比下降100元/噸，Q5000平倉價818元/噸，周環(huán)比下降62元/噸。
下游方面，南方地區(qū)氣溫持續(xù)偏低，居民用電水平仍維持高位，下游工業(yè)企業(yè)加速復工復產(chǎn)，同時冬奧會結(jié)束后，部分限產(chǎn)的高耗能企業(yè)用電需求持續(xù)釋放，工業(yè)用電需求明顯增加，帶動電廠日耗快速攀升。但受政策限價調(diào)控、市場貨源偏緊等影響，部分電廠補庫采購壓制放緩，整體維持小幅去庫存走勢。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止2月25日全國103家電廠樣本區(qū)域存煤總計1439.6萬噸，周環(huán)比減少43.2萬噸，日耗88.2萬噸，周環(huán)比增加5萬噸，可用天數(shù)16.3天，周環(huán)比減少1.5天。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場偏弱運行，長治市場無煙噴吹煤價格下跌50元/噸，市場情緒偏弱；冬奧會限產(chǎn)結(jié)束后下游鋼廠詢價報盤心態(tài)好轉(zhuǎn)，但成交量不高。港口方面，日照港噴吹煤價格下跌100元/噸；進口噴吹煤價格穩(wěn)中有漲，俄羅斯噴吹煤價格無波動，澳大利亞無煙噴吹煤價格上漲15美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存467減20.4，噴吹可用天數(shù)15.2天減1.2天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率73.44%，環(huán)比上周增加3.85%，同比去年下降16.06%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率77.61%，環(huán)比增加2.17%，同比下降15.11%；鋼廠盈利率83.12%，環(huán)比增加2.16%，同比下降2.60%；日均鐵水產(chǎn)量208.85萬噸，環(huán)比增加5.85萬噸，同比下降37.78萬噸；本周鋼廠高爐開工率和高鐵產(chǎn)能利用率均有所回升，噴吹煤應該有一波采購預期，但是價格方面仍有回調(diào)壓力。
全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長協(xié)價格報1740元/噸；晉城無煙噴吹Q6500，A11，V11，S0.5報1750元/噸，長治噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價格報1750元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報1915元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報1765元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報1950元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報1910元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報1450元/噸，以上價格均為車板含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價1900元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價1540元/噸；河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價2100元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1850元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1800元/噸。進口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報255美元/噸；澳大利亞無煙噴吹煤A10.5，V14-17報CFR不含稅335美元/噸。
【焦炭】本周焦化開工回升，焦炭首輪調(diào)整落地后，焦企利潤修復，但多數(shù)仍處低利潤、虧損狀態(tài)，鋼廠逐步復產(chǎn)后，整體市場情緒明顯轉(zhuǎn)好。焦煤方面現(xiàn)貨偏強，下游焦化廠采購意向提升，煉焦煤市場快速反彈，使得焦企成本上升較快，預計短期煉焦煤市場仍偏強運行。
下游方面港口庫存回升，貿(mào)易資源增多，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3150元/噸左右；鋼廠方面鐵礦轉(zhuǎn)弱下，鋼廠利潤回升，同時高爐復產(chǎn)下整體市場情緒轉(zhuǎn)好，對于原料采購意向提升。
綜合來看，預計短期焦炭現(xiàn)貨偏強運行，需重點關注鋼廠復產(chǎn)及焦炭庫存變動。
25日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港20增1，連云港1.7減1.1，日照港74增20，青島港117增6，總庫存212.7增25.9。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2500-2900元/噸；準一級干熄冶金焦報價2900-3070元/噸；一級濕熄冶金焦報價2600-2940元/噸；一級干熄冶金焦報價3070-3260元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價2870-2910元/噸，準一干熄主流報價3260-3320元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2740元/噸，包頭準一2700元/噸，赤峰二級0.8報2732-2830元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場向好運行，市場情緒明顯回暖，煉焦煤價格普遍上調(diào)150-550元不等，不完全統(tǒng)計臨汾地區(qū)平均上漲幅度218元，上漲礦點占比88%；呂梁地區(qū)平均上調(diào)幅度205元，上漲礦點占比68%，分煤種看。主焦煤上漲200-400元不等，配焦煤上調(diào)200-700元不等，個別高硫瘦煤品種上調(diào)幅度偏高。通關方面，截止25日，2月份288口岸累計1477車，平均日通關60車，本周通車數(shù)369車，進口市場依舊不明朗。利多因素，焦煤基本面向好，需求穩(wěn)步上升，補庫驅(qū)動較強，供應市場相對穩(wěn)定，進口市場弱勢，國內(nèi)市場有更多機會。利空方面，價格市場考量，目前整體煤價處于偏高水平，仍有政策性壓制風險，終端和下游行情后期是否有轉(zhuǎn)弱預期。短期來看，煉焦煤穩(wěn)中偏強。
25日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2166.3，較上一工作日漲34.2。2月均價2151.5。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：
低硫（S0.6）主焦煤2609.7（-），月均2486.8
中硫（S1.3）主焦煤2194.0（+9.8），月均2207.7
高硫（S2.0）主焦煤2412.7（+41.1），月均2366.1
高硫（S1.8）肥煤2211.5（-），月均2230.2
1/3焦煤（S1.2）1823.4（-），月均1885.6
瘦煤（S0.4）2270.2（+300.0），月均2075.1
氣煤（S0.8）1763.5（-），月均1779.5
國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2400元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2650元/噸，S1.3，G78報價2380元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報1920元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1820元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2180元/噸，濟寧氣煤A<9，S<0.6報價1840元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.8報2200元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2400元/噸。
【進口煤炭】本周進口煤炭市場穩(wěn)中有漲。進口冶金煤方面，冬奧會結(jié)束后下游復產(chǎn)積極，且在國內(nèi)焦炭市場調(diào)整第一輪落地，煉焦煤需求上升，市場情緒明顯好轉(zhuǎn)，港口資源減少，貿(mào)易商惜售，而國際市場在需求刺激下轉(zhuǎn)好，國內(nèi)詢報盤積極；進口蒙煤口岸通關數(shù)少；進口動力煤市場，印尼發(fā)運影響出口動力煤價格走高。
進口海運焦煤方面，本周下游開工升高，國內(nèi)焦煤市場火熱國內(nèi)價格上漲，下游積極采購，加之港口資源持續(xù)減少，貿(mào)易商捂貨惜售現(xiàn)象增加。遠期非澳海運煤方面，受當前國際形勢影響，部分資源有延遲交貨的預期，可用資源緊張加劇，海運煤遠期報價繼續(xù)上漲，國內(nèi)外報還盤差距進一步拉大。具體價格如下：澳洲進口焦煤一類煤報價454美元/噸周度漲13，二類煤報價在392美元/噸周度漲13；進口非澳海運焦煤方面，市場詢報盤熱度上升價格上行，進口加拿大焦煤報價CFR375.5美元/噸漲3。
進口蒙煤方面，本周蒙古國進口煉焦煤市場偏強運行。甘其毛都口岸與滿都拉口岸周內(nèi)通關車數(shù)雙雙處于100車左右，策克口岸仍在閉關當中，暫無最新消息?，F(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2020元/噸，蒙5#精煤2160元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1780元/噸，1/3焦原煤1250元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。24日三大主要口岸總通關車數(shù)較上周同期減41車。后期重點關注口岸疫情情況、進口商心態(tài)變化、下游焦鋼企業(yè)復工復產(chǎn)以及國內(nèi)煉焦煤市場走向等對蒙煤市場的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為790.3減16.2；其中華北3港焦煤庫存為412.0增17.0，東北2港163.6減4.5，華東9港119.7減23.7，華南2港95.0減5.0。單位：萬噸。
進口無煙噴吹煤方面：國內(nèi)煤價受動力煤價格影響多下跌，但冬奧限產(chǎn)結(jié)束預期下市場詢報盤心態(tài)轉(zhuǎn)好，而國際市場表現(xiàn)強勢，內(nèi)外進口價格差距擴大明顯，進口噴吹煤報價如下：澳洲噴吹煤價格高位運行，目前進口無煙噴A12V12S0.8CFR255-260美元/噸，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR341-342美元/噸。
進口動力煤方面：本周受國內(nèi)限價政策影響國內(nèi)價格趨弱，外礦報價堅挺，內(nèi)外貿(mào)價差持續(xù)拉大，動力煤市場后期或弱勢運行，當前貿(mào)易商觀望情緒濃厚，詢盤問貨稀少。國際市場需求較高，價格高位運行，現(xiàn)印尼Q3800FOB價78美金/噸。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（2.18-2.25）
【硅錳】綜合來看，隨著鋼招價格的公布，短期市場混亂格局將有一定的緩解，但由于遠期成本的上升預期，使得廠家端低拋意愿降低，如市場高庫存能緩解抑或鎖定在期貨盤面，那對于硅錳價格仍有較好的支撐，但如期貨面隨黑色有下調(diào)，那短期硅錳高價將支撐困難，整體處于下方支撐較強，上方壓力較大的格局內(nèi)運行。
【硅鐵】本周硅鐵現(xiàn)貨價格相對平穩(wěn)，今日硅鐵期貨大幅跳水，2205主力合約下跌5.75%，收盤至8780，逼近西北廠家現(xiàn)貨出廠價格，但市場暫未有明顯反應。截止本周五，硅鐵（72#）自然塊府谷貨源不含稅價格8050-8150元/噸，青海貨源8200元/噸左右，較周初價格上漲50元/噸，主因現(xiàn)在運費價格上漲；75#自然塊不含稅價格8700-8800元/噸，價格幾乎無波動。本周鋼廠招標承兌價格基本都是圍繞在9100-9350元/噸。因湖南鋼廠運距增加，價格稍微有點上浮，但本周價格較上周環(huán)比漲100-200元/噸。個別安陽貿(mào)易商8800元/噸標塊含稅出廠供其鋼廠。綜合來看，硅鐵市場情況不明朗，貿(mào)易商多持觀望態(tài)度，屯庫意愿低。近期安陽硅鐵市場價格將持穩(wěn)運行為主。
【釩】近日，釩合金市場趨弱運行，市場整體采購積極性依舊不高，詢價觀望占據(jù)多數(shù)，市場少量成交仍以剛需交付訂單為主，謹慎僵持氛圍濃郁，多等待鋼廠招標價格以明朗后市走向。從原料端來看，隨著大廠陸續(xù)簽單，五氧化二釩散貨市場價格小幅波動，對外報價13萬元/噸上下，部分企業(yè)挺價心態(tài)尚存，對外報價13.3萬元/噸左右，據(jù)市場反饋有少量成交價格在12.8萬元/噸。從釩鐵市場來看，釩鐵市場主流對外報價13.5-14萬元/噸，釩鐵市場價格暫無明顯波動，近期有出貨意愿企業(yè)增加，但由于下游需求尚未放開，市場詢單情況較為冷清，實際成交情況暫不樂觀，部分交單企業(yè)少量采購，成交價格13.54萬元/噸。
從釩氮合金市場來看，釩氮合金市場主流對外報價現(xiàn)金19.2-19.8萬元/噸，部分企業(yè)出貨意愿有所提高，據(jù)反饋市場下游貿(mào)易企業(yè)對廠家報價接受意愿不高，詢單價格圍繞19萬元/噸，有少量成交。
