Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-04
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交一般，全國鋼坯價格不同幅度上行。動力煤產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)區(qū)煤礦基本恢復正常生產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量已回升至高位，供需水平均有明顯提升，多以保障電煤供應和長協(xié)用戶為主，外銷量較少，市場煤資源偏緊。焦化開工繼續(xù)回升，焦炭第二輪調(diào)整落地，焦企利潤雖有修復，但多數(shù)仍處低利潤狀態(tài)，鋼廠復產(chǎn)后，需求支撐下整體市場情緒良好。煉焦煤市場向好走勢，進口煤炭市場穩(wěn)中有漲，市場偏強運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，硅錳整體受成本推動，下降空間不大，廠家端均處于低價惜售階段；【硅鐵】本周硅鐵市場震蕩運行，期貨盤面波動較大，現(xiàn)貨相對穩(wěn)定；【釩】本周原料端企業(yè)挺價惜售心態(tài)濃郁，市場片釩資源采買困難；釩鐵市場整體在國際行情帶動下，價格一度上調(diào)。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。唐山鐵精粉價格上漲32元/噸，遷西鐵精粉價格上漲41元/噸，遷安鐵精粉價格上漲43元/噸，遵化鐵精粉價格上漲35元/噸，寬城鐵精粉價格下跌5元/噸，黎城鐵精粉價格上漲20元/噸；遼寧建平鐵精粉價格上漲20元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲10元/噸，北票鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲40元/噸，遼陽鐵精粉價格上漲20元/噸，本溪鐵精粉價格上漲10元/噸；山東淄博鐵精粉價格下跌10元/噸，萊蕪鐵精粉價格下跌9元/噸，泰安鐵精粉價格下跌10元/噸，棗莊鐵精粉價格下跌10元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲90元/噸，霍邱鐵精粉價格下跌11元/噸，廬江鐵精粉價格上漲110元/噸；廣東河源鐵精粉價格下跌15元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1070元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1096元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1075元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1070元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠910元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價958元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠880元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠900元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1260元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠840元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠820元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠850元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價920元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠900元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價870元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1134元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1004元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1114元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1152元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1200元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1125元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1350元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格漲跌互現(xiàn)，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格4100-4180元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在4180元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3750元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在4000-4050元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4250元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4350元/噸左右；山西地區(qū)報價在4400元/噸左右；武安地區(qū)報價在4350元/噸左右；威海地區(qū)4450元/噸；遼陽地區(qū)價格在4300元/噸左右；云南地區(qū)價格在4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4500元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4420元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4420元/噸左右；徐州地區(qū)價格4480元/噸左右；東北地區(qū)價格4300元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。市場方面，焦炭第二輪提漲全面落地，焦炭仍有上行預期，鐵礦價格拉漲，生鐵成本壓力持續(xù)增強，加之鋼價仍偏強運行，對鐵價支撐作用偏強，鐵廠報價小幅上調(diào)；供需方面，近期受高爐陸續(xù)復產(chǎn)影響，生鐵供應壓力不斷加大，另生鐵需求低迷，鐵廠為促出貨議價空間擴大。綜合來看，預計下周生鐵市場或?qū)⒎€(wěn)中趨弱運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格不同幅度上行，截至3月4日，唐山鋼坯出廠價格4680元/噸，較上周上調(diào)150元/噸；倉儲現(xiàn)貨4750元/噸，較上周上調(diào)160元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4860元/噸，較上周上調(diào)240元/噸。在國際能源危機背景下，石油、天然氣等品種引漲整個黑色大宗商品市場，在此局面下本周期貨盤面迎來強勢上行行情，現(xiàn)貨市場緊跟其后，但因終端需求尚有限，同時下游軋鋼企業(yè)生產(chǎn)壓力較大，鋼坯高位后采購意愿趨于謹慎，整體需求環(huán)境逐步走弱，被動跟漲局面顯現(xiàn)。一旦后期期貨盤面出現(xiàn)沖高回落行情，勢必或?qū)δ壳靶星樵斐梢欢ù驌?。另外冬殘奧會及兩會期間的環(huán)保限產(chǎn)政策陸續(xù)發(fā)布，屆時供需兩端或出現(xiàn)不同程度的回落，此局面也將影響價格沖高走勢。但考慮到目前整體庫存水平依舊偏低，加之短期能源危機難以改善，黑色系大宗商品市場仍存漲勢，同時進入3月份后，傳統(tǒng)消費旺季逐步來臨，終端需求或?qū)⒂兴纳?，一定程度上支撐了目前廠商后市向好預期。另外當前原料品種高走，導致鋼企成本上移，也在底部給予市場一定支撐。故綜合來看，預計近期鋼坯市場或繼續(xù)維持震蕩偏強走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)區(qū)煤礦基本恢復正常生產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量已回升至高位，供需水平均有明顯提升，多以保障電煤供應和長協(xié)用戶為主，外銷量較少，市場煤資源偏緊；陜西區(qū)域：本周由于下游用煤企業(yè)大面積復工，下游需求旺盛，市場延續(xù)活躍狀態(tài)，客戶拉運積極，煤礦零庫存，長途運輸受汽運成本制約，部分路線出現(xiàn)運費上漲情況；內(nèi)蒙區(qū)域：煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步回升，個別煤礦本月開始倒工作面，銷售維持良好，多數(shù)煤礦因電廠長協(xié)保供和鐵路發(fā)運需要，暫停粉煤對外銷售。截至3月3日鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量274.2萬噸，銷量269.1萬噸；山西區(qū)域：省內(nèi)積極推進煤炭產(chǎn)能核增工作幵響應煤炭保供穩(wěn)價、增產(chǎn)增供號召，煤炭銷售以長協(xié)用戶為主，煤價整體穩(wěn)定，但供應仍處于偏緊狀態(tài)?，F(xiàn)榆林Q6200報740元/噸，周環(huán)比持平，鄂爾多斯Q5500報700元/噸，周環(huán)比持平，大同Q5500報700元/噸，周環(huán)比持平。港口方面，隨著煤炭主產(chǎn)地生產(chǎn)的有序恢復，周期內(nèi)大秦線日運量恢復至130萬噸，市場情緒較前期有所好轉(zhuǎn)，下游詢盤增加，但當前港口以長協(xié)保供煤為主，市場可流通現(xiàn)貨較少，交投僵持；調(diào)運方面，截止3月3日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1468.4萬噸（+26.2）,調(diào)入157萬噸，調(diào)出130.8萬噸，其中秦皇島庫存494萬噸，錨地64船，預到21船；曹妃甸港區(qū)庫存651.5萬噸，錨地54船，預到31船；京唐港區(qū)庫存322.9萬噸，錨地20船，預到8船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，周環(huán)比持平，Q5000平倉價818元/噸，周環(huán)比持平。下游方面，全國多數(shù)地區(qū)氣溫明顯回升，居民用電高用電負荷狀態(tài)有所緩解。隨著高耗能等工業(yè)企業(yè)復產(chǎn)，沿海地區(qū)電廠日耗維持同比偏高水平，存煤波動回落，目前長協(xié)兌現(xiàn)量基本能夠保障，但到貨時間普遍較長，部分電廠對市場煤的采購需求增加，疊加進口煤到岸價格倒掛，部分華南地區(qū)終端也將采購需求轉(zhuǎn)移到內(nèi)貿(mào)煤市場。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止3月4日全國103家電廠樣本區(qū)域存煤總計1554.7萬噸，周環(huán)比減少25.9萬噸，日耗93萬噸，周環(huán)比減少5.7萬噸，可用天數(shù)16.7天，周環(huán)比增加0.7天。進口煤方面，近日澳大利亞東海岸遭受暴雨襲擊，部分港口已因洪水暫時關(guān)閉，紐卡斯爾港等港口的船舶被要求離開錨地，煤炭生產(chǎn)及出口外運受到較大程度影響。印尼部分外礦仍處理因出口禁令而推遲的訂單，疊加主產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨仍影響煤炭產(chǎn)量，出口貨源釋放受限。國內(nèi)中高卡進口煤價格持續(xù)倒掛，電企招標中標貨源多數(shù)為低卡煤種，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報76.5美元/噸，周環(huán)比持平。
【焦炭】本周焦化開工繼續(xù)回升，焦炭第二輪調(diào)整落地，焦企利潤雖有修復，但多數(shù)仍處低利潤狀態(tài)，鋼廠復產(chǎn)后，需求支撐下整體市場情緒良好。焦煤方面現(xiàn)貨偏強，下游焦化廠采購意向高，煉焦煤市場快速反彈，使得焦企成本上升較快，預計短期煉焦煤市場仍偏強運行。下游方面港口庫存上升，貿(mào)易資源增多，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3330元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯價格上行，倉儲現(xiàn)貨報4750元/噸左右含稅出庫，鋼廠利潤回升，同時高爐復產(chǎn)下需求明顯改善，對于原料采購意向提升。綜合來看，預計短期焦炭現(xiàn)貨偏強運行，需重點關(guān)注鋼廠復產(chǎn)及焦炭庫存變動。4日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港21增1，連云港2增0.3，日照港80增6，青島港130增13，總庫存233增20.3。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2900-3010元/噸；準一級干熄冶金焦報價3300-3470元/噸；一級濕熄冶金焦報價3000-3180元/噸；一級干熄冶金焦報價3600-3700元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3070-3110元/噸，準一干熄主流報價3460-3520元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準一2900元/噸，赤峰二級0.8報2932-3030元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場向好走勢。整體價格繼續(xù)調(diào)整200-400元不等，兩周累計漲幅300-730元不等。局部地區(qū)庫存緊張，價格調(diào)整幅度頻繁，競拍價格依舊火熱，參與人數(shù)積極性不減。供應方面，短期階段性供應偏緊，上游去庫速度增快，而下游需求穩(wěn)步上升，實質(zhì)消耗預期見強。短期來看，煉焦煤供需基本面支撐依舊偏強，仍需注意價格高位風險。4日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2339.9，較上一工作日漲47.7。3月均價2301.9。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤2812.3（-），月均2801.8中硫（S1.3）主焦煤2246.0（-），月均2239.2高硫（S2.0）主焦煤2456.9（+72.2），月均2402.8高硫（S1.8）肥煤2344.8（-），月均2344.81/3焦煤（S1.2）2215.0（+175.3），月均2083.5瘦煤（S0.4）2570.2（-），月均2570.2氣煤（S0.8）1907.1（-），月均1907.1國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2600元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2730元/噸，S1.3，G78報價2500元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報1920元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1820元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2180元/噸，濟寧氣煤A<9，S<0.6報價1860元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.5報1700元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2670元/噸。
【進口煤炭】本周進口煤炭市場穩(wěn)中有漲，市場偏強運行。進口冶金煤方面，下游復產(chǎn)兌現(xiàn)下需求高位，且在國內(nèi)焦炭市場調(diào)整第二輪落地，市場情緒明顯好轉(zhuǎn)，港口資源減少，貿(mào)易商惜售，而國際市場在需求刺激下轉(zhuǎn)好，澳大利亞受天氣影響港口關(guān)閉影響發(fā)貨，國外價差刺激下進口冶金煤價格報盤迅速攀升；進口蒙煤口岸通關(guān)超百車水平，預計近期有增長可能；進口動力煤市場，國際市場影響出口動力煤價格走高。進口海運焦煤方面，國際進口煤炭市場不確定性，國外大宗商品需求高位，國內(nèi)外進口海運焦煤價差刺激下，國內(nèi)進口焦煤價格亦是上升，且近期澳洲天氣影響關(guān)閉一些煤礦發(fā)運港，遠期非澳海運煤方面，受當前國際形勢影響，部分資源有延遲交貨的預期，可用資源緊張加劇，海運煤遠期報價繼續(xù)上漲，國內(nèi)外報還盤差距進一步拉大。具體價格如下：澳洲進口焦煤一類煤報價475美元/噸周漲22，二類煤報價在412美元/噸周漲20；進口非澳海運焦煤方面，市場詢報盤熱度高，進口加拿大焦煤報價CFR380.25美元/噸漲4.75。主要港口進口焦煤庫存方面，本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為731.8減58.5；其中華北3港焦煤庫存為383.0減29.0，東北2港151.1減12.5，華東9港102.7減17.0，華南2港95.0持平0.0。周內(nèi)大需求刺激下，終端從港口拿貨積極，加上到港焦煤減少，港口庫存資源下降較快。進口蒙煤方面，本周蒙古國進口煉焦煤市場偏強運行。口岸交投氛圍良好，通關(guān)車數(shù)穩(wěn)步提升，市場可交易資源增多，下游詢價補庫意愿增強，貿(mào)易商出貨壓力減輕。4日甘其毛都口岸：蒙5#原煤2080元/噸，蒙5#精煤2535元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤2000元/噸，1/3焦原煤1300元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。3日三大主要口岸總通關(guān)車數(shù)較上周同期增82車。后期重點關(guān)注口岸疫情情況、進口商心態(tài)變化、下游焦鋼企業(yè)復工復產(chǎn)以及國內(nèi)煉焦煤市場走向等對蒙煤市場的影響。進口無煙噴吹煤方面：復產(chǎn)預期下市場詢報盤心態(tài)轉(zhuǎn)好，而國際市場表現(xiàn)強勢，部分需求方市場尋求澳大利亞美國加拿大噴吹資源，詢盤積極，內(nèi)外進口價格差距明顯擴大，當前付匯難度大市場參與者多觀望，進口噴吹煤報價如下：澳洲噴吹煤價格高位運行，目前進口無煙噴A12V12S0.8CFR270-275美元/噸周漲15美元/噸以上，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR424-425美元/噸周漲90美元/噸以上。進口動力煤方面：當前受國際市場資源現(xiàn)貨緊張及國內(nèi)市場影響，進口煤價倒掛嚴重，進口煤采購商暫緩采購，市場詢貨稀少。
【鐵合金】鐵合金市場一周概覽（2.25-3.4）【硅錳】綜合來看，硅錳整體受成本推動，下降空間不大，廠家端均處于低價惜售階段，但要面對的問題是市場的高庫存，雖近期進入北方鋼廠采購周期內(nèi)，成交漸有起色，但北方前期累積庫存及近期生產(chǎn)庫存仍未得到有效的消耗，也抑制了硅錳現(xiàn)貨成交價格圍繞8100一線運行，難有明顯的突破，那除去庫存因素外，海外需求、生產(chǎn)成本、國內(nèi)需求均有不錯的表現(xiàn)，市場各方對于硅錳遠期價格仍有不錯的預期，但同樣表示利潤同樣在縮減中，不排除后期高電費成本區(qū)域出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，虧損抑制生產(chǎn)抑或抬升價格也稍有可期?！竟梃F】本周硅鐵市場震蕩運行，期貨盤面波動較大，現(xiàn)貨相對穩(wěn)定，主產(chǎn)區(qū)硅鐵現(xiàn)貨價格集中在72硅鐵出廠8600-8800元/噸，75硅鐵報價9000-9100元/噸，出口市場相對活躍，72硅鐵出口價格相對穩(wěn)定，75硅鐵報價上調(diào)，75硅鐵出口報價在FOB2000-2150美金。下游鋼廠集中入場采購，市場成交活躍度增強，短期內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨以穩(wěn)健為主?！锯C】本周原料端企業(yè)挺價惜售心態(tài)濃郁，市場片釩資源采買困難；釩鐵市場整體在國際行情帶動下，價格一度上調(diào)，2日華南某鋼廠釩鐵招標價格14.48萬元/噸，數(shù)量64噸，市場心態(tài)多有向好；釩氮合金市場月初鋼廠招標密集進場，市場各方也多繼續(xù)謹慎觀望，本周鋼招價格多圍繞承兌19.5-19.6萬元/噸展開，較上周招標價格有所上漲。綜合來看，市場低價貨源也在逐漸減少，供需各方看好心態(tài)有所增加，市場整體向好發(fā)展。
