Mysteel周報：黑色系原燃料價格趨穩(wěn)運行
來源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-01-30
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場價格主流持穩(wěn)，成交放緩。本周全國鋼坯價格小幅上漲。本周焦化開工下滑，進(jìn)口煤炭市場暫穩(wěn)運行，進(jìn)口焦煤市場暫穩(wěn)運行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來看，節(jié)后價格可能暫無太大起色，仍需等待是否有控耗政策出現(xiàn)；【硅鐵】春節(jié)臨近，主流廠商多處理完成收尾工作后，于本周中提前進(jìn)入休假狀態(tài)。同時下游年前備貨多已完成，待假情緒愈濃，詢價積極性不高；【釩】隨節(jié)前采購熱潮的退卻，節(jié)后市場行情還需密切關(guān)注市場實際供需關(guān)系的走向。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)。唐山鐵精粉價格下跌20元/噸，遷西鐵精粉價格下跌26元/噸，遷安鐵精粉價格下跌15元/噸，遵化鐵精粉價格下跌18元/噸。代縣鐵精粉價格上漲40元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲40元/噸；遼寧建平鐵精粉價格下跌36元/噸，朝陽鐵精粉價格下跌30元/噸，北票鐵精粉價格下跌30元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲61元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲54元/噸，泰安鐵精粉價格上漲61元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲61元/噸，繁昌鐵精粉價格上漲70元/噸，廬江鐵精粉價格上漲90元/噸。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1080元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1096元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1085元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1070元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠990元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價928元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠886元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠850元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠860元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價880元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠880元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價870元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1013元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1151元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1020元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1131元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1169元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1110元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1083元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1170元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠880元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格主流持穩(wěn)，成交放緩。煉鋼生鐵L8-L10價格：山東地區(qū)價格3980-4050元/噸現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3990元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在3750元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在3900-3950元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在3850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在4050元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格：臨沂地區(qū)價格4300元/噸左右；山西地區(qū)報價在4420元/噸左右；武安地區(qū)報價在4370元/噸左右；威海地區(qū)4400元/噸；遼陽地區(qū)價格在4250元/噸左右；云南地區(qū)價格在4550元/噸左右；徐州地區(qū)價格在4350元/噸左右；新疆地區(qū)價格在4070元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格：山西地區(qū)價格4300元/噸左右；臨沂地區(qū)價格4450元/噸左右；徐州地區(qū)價格4380元/噸左右；東北地區(qū)價格4350元/噸左右；新疆地區(qū)價格4500元/噸左右。臨近年關(guān)，除山東、河南部分鐵廠受冬奧會限產(chǎn)影響年底有停產(chǎn)計劃，其他各地鐵廠均維持正常生產(chǎn)，排產(chǎn)前期訂單，然隨著物流停運，下游企業(yè)多停產(chǎn)放假，貿(mào)易商離市過節(jié)，市場成交寥寥，報價多維持穩(wěn)定；成本面，目前焦炭仍主穩(wěn)運行，礦石偏強，生鐵成本仍有支撐。綜合來看，預(yù)計節(jié)后生鐵市場仍持穩(wěn)運行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格小幅上漲，截至1月30日，唐山鋼坯出廠價格4500元/噸，周環(huán)比上調(diào)60元/噸；倉儲現(xiàn)貨4600元/噸，周環(huán)比上調(diào)50元/噸；江陰港現(xiàn)貨價格4640元/噸，周環(huán)比持平。
春節(jié)將至，放假廠商陸續(xù)增加，整體休市格局漸增，市價波動意義不大，近兩日多關(guān)注唐山鋼坯鎖價政策的出臺。而節(jié)后市場走勢又如何呢？本周無論是鋼坯還是成品材庫存均呈現(xiàn)增勢，其中鋼坯庫存增幅有限，且繼續(xù)低于去年同期水平，這為后期鋼坯走勢帶來有利支撐。但目前軋鋼企業(yè)廠內(nèi)成品庫存水平高于去年水平，加之2月份中上旬軋鋼企業(yè)多處于冬奧會停產(chǎn)管控狀態(tài)，因此在下游需求層面給予鋼坯一定阻力。另外自1月底唐山地區(qū)高爐限產(chǎn)再襲，屆時鋼坯供給或在此緊俏，無論在情緒上還是資源流通上均給予一定支撐。故綜合來看，預(yù)計節(jié)后鋼坯市場或維持謹(jǐn)慎堅挺行情。
【動力煤】產(chǎn)地方面，春節(jié)將近，部分中小煤企陸續(xù)停產(chǎn)放假，但多數(shù)煤礦放假時長不超過7天，在保供政策及高利潤的驅(qū)使下多數(shù)大礦均保持正常產(chǎn)銷，預(yù)計今年春節(jié)期間的產(chǎn)量將維持在同期較高水平；陜西區(qū)域：部分小煤礦停產(chǎn)放假數(shù)量逐漸增多，日產(chǎn)有所下降，周內(nèi)受降雪影響，產(chǎn)銷略顯失衡，價格逐漸趨穩(wěn)。長途塊煤滯銷明顯，庫存累積，短倒末煤上站量相對穩(wěn)定，價格平穩(wěn)；內(nèi)蒙區(qū)域：部分中小型民營煤礦已經(jīng)進(jìn)入放假階段，疊加煤管票用盡的煤礦暫停生產(chǎn)，整體開工有所下降，煤炭供應(yīng)稍有收緊，加之本周降雪影響，長短途運輸受阻，煤礦出貨緩慢，庫存增加，但部分下游工廠及內(nèi)陸電廠仍有補庫需求，隨著近兩日雪化路通，煤礦出貨有所好轉(zhuǎn)，在產(chǎn)煤礦基本無庫存，支撐價格小幅上漲；山西區(qū)域：整體產(chǎn)銷正常，大礦維持長協(xié)保供發(fā)運外加少量市場批量，但節(jié)前小礦生產(chǎn)有問題日產(chǎn)減少，因降雪天氣影響，公路疏車時間較長，影響地銷汽運發(fā)車緩慢，站臺庫存較少，另外山西調(diào)研礦春節(jié)均不放假，正常生產(chǎn)，預(yù)計初一到初三工作量安排不多，產(chǎn)量會有所減少，但整體節(jié)奏維持正常生產(chǎn)，有序發(fā)運?，F(xiàn)榆林Q6200報970元/噸，周環(huán)比下降20元/噸，鄂爾多斯Q5500報830元/噸，周環(huán)比上漲30元/噸，大同Q5500報930元/噸，周環(huán)比上漲125元/噸。
港口方面，隨著民營中小礦停產(chǎn)放假，區(qū)域供應(yīng)收緊，發(fā)往港口貨源偏低，中轉(zhuǎn)港口庫存持續(xù)下降。長時的集港貨源萎縮和需求高位，致使北港煤炭庫存繼續(xù)走低，煤種結(jié)構(gòu)性矛盾問題突出。目前港口低硫高熱值煤源緊缺，個別煤種甚至一貨難求，賣方挺價情緒濃厚，節(jié)前剛需采購較為迫切，部分電廠接受上游報價，高卡低硫煤成交價格基本在千元以上，節(jié)前煤價維持漲勢；調(diào)運方面，截止1月29日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計庫存1391.6萬噸（-20.6）, 調(diào)入122.3萬噸，調(diào)出142.9萬噸，其中秦皇島庫存407萬噸，錨地50船，預(yù)到23船；曹妃甸港區(qū)庫存668萬噸，錨地40船，預(yù)到30船；京唐港區(qū)庫存316.6萬噸，錨地20船，預(yù)到7船?，F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價1180元/噸，周環(huán)比上漲100元/噸，Q5000平倉價1060元/噸，周環(huán)比上漲130元/噸。
下游方面，隨著春節(jié)臨近，工業(yè)企業(yè)陸續(xù)開始停產(chǎn)放假，沿海地區(qū)電廠日耗走弱，而區(qū)域電廠庫存依然維持在較高水平，在市場煤價持續(xù)攀漲、印尼煤出口限制放寬的情況下，大部分電廠主要以長協(xié)拉運為主，對市場煤保持觀望。而內(nèi)陸電廠尤其是華北、冀北區(qū)域電廠為保障冬奧會期間用電用煤需求，疊加內(nèi)陸電廠日耗處于偏高水平，補庫需求仍有釋放，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止1月28日全國102家電廠樣本區(qū)域存煤總計1597.1萬噸，周環(huán)比減少14.4萬噸，日耗87.6萬噸，周環(huán)比減少2.1萬噸，可用天數(shù)18.2天，周環(huán)比增加0.2天。
進(jìn)口煤方面，1月20日，印尼政府已對139家100%完成國內(nèi)市場義務(wù)的煤炭生產(chǎn)商解除煤炭出口禁令，隨后印尼政府也就國內(nèi)市場義務(wù)（DMO）發(fā)布新規(guī)，要求印尼煤企須在每月月底前10天內(nèi)向能礦部報告當(dāng)月國內(nèi)市場義（DMO）的履行情況，保證印尼煤炭生產(chǎn)商對國內(nèi)的煤炭銷售。國內(nèi)進(jìn)口煤市場方面，自印尼政府對139家礦企解除禁令以來，國內(nèi)部分需求轉(zhuǎn)向進(jìn)口市場，買家詢貨及電廠招標(biāo)活動增加，市場報價明顯上漲，但國內(nèi)買家多以詢盤觀望市場，疊加市場貨盤稀少，暫未有實際成交，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報70美元/噸，周環(huán)比上漲4美元/噸。
【焦炭】本周焦化開工下滑，鋼廠冬奧會限產(chǎn)政策推出后，整體市場情緒轉(zhuǎn)弱，唐山個別鋼廠開啟首輪200元/噸下調(diào)，仍待主流鋼廠節(jié)奏。焦煤方面現(xiàn)貨持穩(wěn)為主，焦企冬儲補庫、采購意向高位下，煤礦訂單發(fā)貨良好，目前多數(shù)煤礦已開始放假，預(yù)計短期煉焦煤現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)運行。
下游方面港口庫存下滑，現(xiàn)港口貿(mào)易資源準(zhǔn)一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3150元/噸左右；鋼廠方面唐山鋼坯價格小幅上漲，倉儲現(xiàn)貨報4600元/噸含稅出庫，隨冬奧會限產(chǎn)政策的推出，鋼廠限產(chǎn)后焦炭需求下滑，唐山部分鋼廠已開啟200元/噸下調(diào)。
綜合來看，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨持穩(wěn)運行，節(jié)前有下調(diào)可能，需重點關(guān)注鋼廠限產(chǎn)、庫存及冬奧會相關(guān)變動。
28日本周Mysteel港口焦炭庫存：天津港17.5減3.5，連云港1.8減0.8，日照港59減2，青島港119平，總庫存197.3減6.3。（單位：萬噸詳見本網(wǎng)）
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價2830-3300元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價3337-3570元/噸；一級濕熄冶金焦報價3050-3460元/噸；一級干熄冶金焦報價3470-3660元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準(zhǔn)一濕熄主流報價3070-3110元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報價3460-3520元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸，包頭準(zhǔn)一2900元/噸，赤峰二級0.8報2932-3030元/噸，均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場情緒趨弱，多數(shù)地區(qū)報價以穩(wěn)為主，下游采購態(tài)度偏謹(jǐn)慎。產(chǎn)地方面，煤礦陸續(xù)放假，原煤產(chǎn)量有所下滑，洗煤廠采購原煤困難增加，疊加下游需求減少，煉焦煤出庫壓力漸顯，多數(shù)洗煤企業(yè)已停產(chǎn)放假；進(jìn)口方面，本周甘其毛都口岸蒙煤通關(guān)車次維持在百車以內(nèi)，春節(jié)期間初一到初四閉關(guān)，滿都拉口岸采用集裝箱模式，通關(guān)數(shù)量有所好轉(zhuǎn)，但已于28日放假閉關(guān)，預(yù)計2月8號通關(guān)，而在港澳煤即將消耗殆盡，進(jìn)口煤對國內(nèi)煉焦煤供應(yīng)補充有限；需求方面，本周河北地區(qū)焦化廠逐步落實限產(chǎn)爭產(chǎn)，焦企產(chǎn)能利用率有所下滑，而冬奧會的限產(chǎn)對鐵水和焦炭都有影響，且鋼廠冬儲已基本完成，周四對焦炭價格開啟首輪提降，當(dāng)前焦企利潤普遍不高，降價后將再度被擠壓，考慮到成本問題，焦化廠采購原料煤積極性一般。價格方面，本周山西主流煤礦兩次競拍，成交情況較前幾周明顯低迷，市場參與度不高，流拍現(xiàn)象比較嚴(yán)重，內(nèi)蒙地區(qū)主流煤礦春節(jié)期間不放假，當(dāng)前出現(xiàn)情況欠佳，故率先開始降價，降價幅度在180-380元/噸不等。
30日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2332.9，較上一工作日持平。1月均價2226.0。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：
低硫（S0.6）主焦煤2700.7（-），月均2678.8
中硫（S1.3）主焦煤2299.6（-），月均2223.2
高硫（S2.0）主焦煤2412.7（-），月均2153.1
高硫（S1.8）肥煤2313.3（-），月均2247.7
1/3焦煤（S1.2）2243.5（-），月均2166.2
瘦煤（S0.4）2549.3（-），月均2357.2
氣煤（S0.8）1916.4（-），月均1899.9
國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.3，G85報2600元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G80報2680元/噸，S1.3，G78報價2400元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸，1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報1920元/噸，氣煤A<9，S<0.6報1820元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2180元/噸，濟(jì)寧氣煤A<9，S<0.6報價1840元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2200元/噸，1/3焦煤S0.3報2070元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.8報2200元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報2400元/噸。
【進(jìn)口煤炭】本周進(jìn)口煤炭市場暫穩(wěn)運行。進(jìn)口冶金煤方面，全國煤礦多放假，國內(nèi)煤炭資源資源緊張，進(jìn)口蒙煤通關(guān)車數(shù)低位，下游節(jié)前補庫需求仍在，美國澳洲加拿大等供應(yīng)均有減少，港口澳煤陸續(xù)通關(guān)中補充市場，澳大利亞進(jìn)口市場價格高位偏強；進(jìn)口蒙煤方面甘其毛都有少量通關(guān)主要口岸將于近期關(guān)閉，進(jìn)口動力煤市場方面，印尼接觸禁令，節(jié)前市場采購情緒仍在進(jìn)口動力煤整體報價漲后暫穩(wěn)。
進(jìn)口海運焦煤方面，國內(nèi)煤炭資源資源緊張，市場多放假，美國部分地區(qū)遭遇冬季暴風(fēng)雪且港口爆炸等影響，加拿大部分地區(qū)遭遇洪水，澳大利亞疫情以及雨水天氣等，進(jìn)口煤供應(yīng)端影響較大，國際市場需求較好港口澳煤陸續(xù)通關(guān)中補充市場，澳大利亞進(jìn)口市場價格高位偏強。具體價格如下：澳洲進(jìn)口焦煤一類煤報價437美元/噸周漲16，二類煤報價在374美元/噸周漲28；進(jìn)口非澳海運焦煤方面，市場詢報盤熱度起，進(jìn)口加拿大焦煤報價CFR389.75美元/噸；進(jìn)口俄羅斯焦煤報CFR275美元/噸周漲25。
主要港口進(jìn)口焦煤庫存如下：京唐港260減50，青島港86減14，日照港26增6，連云港25平，合計397萬噸減58，單位萬噸。
進(jìn)口蒙煤方面，本周蒙煤口岸有暫停復(fù)開情況，整體價格表現(xiàn)暫穩(wěn)。甘其毛都口岸1月份日均通關(guān)車數(shù)91車左右，環(huán)比減少10.4%，受此影響口岸監(jiān)管區(qū)總庫存下滑至17萬噸左右，環(huán)比下降77.2%。現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤2060元/噸，蒙5#精煤2530元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1700元/噸，1/3焦原煤1300元/噸；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。29日三大主要口岸總通關(guān)車數(shù)較上周同期增1車。近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進(jìn)口商心態(tài)及國內(nèi)煤焦市場走勢等對蒙煤市場的影響。
進(jìn)口無煙噴吹煤方面：本周國內(nèi)保障電煤以及煤礦安全生產(chǎn)放假情緒下國內(nèi)資源緊張，節(jié)前鋼廠補庫需求和疫情運輸影響，但是受國內(nèi)冬奧會限產(chǎn)預(yù)期影響，市場詢報盤情緒一般，近期報盤價高，進(jìn)口噴吹煤報價如下：澳洲噴吹煤價格高位運行，目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR270-280美元/噸，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR284-286美元/噸。
進(jìn)口動力煤方面：印尼于昨日解除出口禁令?，F(xiàn)印尼Q3800 FOB價報66美金/噸。澳大利亞受降雨及疫情因素影響，煤礦產(chǎn)量下降，港口發(fā)運受阻，部分船只推遲裝期，澳洲高卡煤價格持續(xù)上行，現(xiàn)澳煤Q6000 FOB價報240美金/噸，Q5500 FOB價報140美金/噸。春節(jié)前，終端補庫需求仍在，預(yù)計進(jìn)口動力煤后市穩(wěn)中上行。
Mysteel周報：鐵合金市場一周概覽（1.21-1.30）
【硅錳】本周硅錳盤整運行，受春節(jié)假期臨近，整體成交有所回落，廠家均在完成鋼廠訂單，部分鋼廠2月采價略高于1月定價，華東及南方有8350-8450價格出現(xiàn)，部分北方需節(jié)前到貨量則價格更高，但數(shù)量整體一般，暫未形成大范圍成交，廠家零售報價圍繞8000展開，低價需求略偏好。綜合來看，節(jié)后價格可能暫無太大起色，仍需等待是否有控耗政策出現(xiàn)，而零售市場1-2周內(nèi)會處于低迷徘徊期，但價格下降空間不大，等待2月中后詢需求的好轉(zhuǎn)，零售及新一輪鋼招價格可能會有所走高。
【硅鐵】本周硅鐵價格整體維持平盤，周內(nèi)硅鐵期貨大幅波動，但現(xiàn)貨市場基本進(jìn)入休市狀態(tài)，價格幾乎無變動。生產(chǎn)廠家排單生產(chǎn)，市場成交一般，主流72硅鐵報價8300-8500元/噸，75硅鐵報價8900-9000元/噸。綜合來看，隨春節(jié)臨近，主流廠商多處理完成收尾工作后，于本周中提前進(jìn)入休假狀態(tài)。同時下游年前備貨多已完成，待假情緒愈濃，詢價積極性不高。物流方面陸續(xù)停運，后續(xù)訂單將待初六返市后發(fā)出。
【釩】伴隨節(jié)前采購熱潮的退卻，釩市從原料到合金產(chǎn)品價格也由一路上行切換為維穩(wěn)運行，本周釩市已經(jīng)穩(wěn)步進(jìn)入了春節(jié)休眠期，市場整體交投情況幾近停止，也有少量剛需成交以及個別鋼廠補庫招標(biāo)的情況出現(xiàn)，釩氮合金鋼廠招標(biāo)價格圍繞在承兌18.9萬元/噸上下。本周無論是原料端亦或是合金端產(chǎn)品價格較前期均有2000元/噸左右的漲幅，行情走勢向好發(fā)展，但在節(jié)假休市的影響下，高位成交情況也有待跟進(jìn)。據(jù)市場反饋，在冬奧會環(huán)保工作疊加疫情的影響下，預(yù)計2月原料市場貨源可能有限，加之節(jié)后下游市場需求存在一定的增長空間，原料端整體供應(yīng)或?qū)⑵o；同時也要考慮到鋼廠端在冬奧會期間的限產(chǎn)情況，對合金產(chǎn)品的需求也存在偏弱的可能性。綜合來看，節(jié)后市場行情還需密切關(guān)注市場實際供需關(guān)系的走向。
